2018-2022年中國人造板行業(yè)的預(yù)測分析

    影響因素分析

　　一、有利因素

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　　我國是缺林少材國家之一，木材供應(yīng)缺口大量依賴進口，是僅次于石油和鋼鐵的第三用匯行業(yè)。近年來，隨著建筑裝飾和家具業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)木材需求量急劇增長，木材供應(yīng)的缺口越來越突出。發(fā)展人造板工業(yè)有利于緩解我國木材供需矛盾，是節(jié)約木材資源的重要途徑。

　?。ǘ﹦?chuàng)新成為發(fā)展的主旋律

　　激烈的市場競爭倒逼企業(yè)不斷創(chuàng)新。開發(fā)新的環(huán)保、安全生產(chǎn)工藝和設(shè)施，開發(fā)有效降低能耗的技術(shù)和裝備成為人造板裝備制造創(chuàng)新發(fā)展的方向和動力。開發(fā)滿足不同功能需求的特殊功能性人造板產(chǎn)品成為部分企業(yè)占領(lǐng)細分市場的創(chuàng)新點，功能性人造板產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)，品種不斷豐富。開發(fā)游離甲醛釋放量更低或無添加醛產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和技術(shù)仍然是未來一段時期人造板生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)新的主要動力。

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　　截止2016年底，全國關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線累計近470條，淘汰落后纖維板生產(chǎn)能力約1800萬立方米/年，占總產(chǎn)能兩成左右；全國關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)刨花板生產(chǎn)線累計960余條，淘汰落后刨花板生產(chǎn)能力超過1630萬立方米/年，占總產(chǎn)能五成左右。

　　淘汰落后產(chǎn)能一方面有利于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高行業(yè)增長質(zhì)量和效益，另一方面有利于加快完成節(jié)能減排任務(wù)。

　　二、不利因素

　　（一）市場結(jié)構(gòu)不夠合理

　　1、我國人造板市場結(jié)構(gòu)與林木資源供給情況極不匹配。目前我國膠合板產(chǎn)量占人造板行業(yè)總產(chǎn)量的50%以上，但膠合板所需的大徑木資源卻較為短缺。過去大徑木材高度依賴進口，對外依存度達80%以上，然而隨著馬來西亞、印度尼西亞等木材出口國政策變化，優(yōu)質(zhì)大徑木材價格不斷提高。

　　2、對標歐美成熟市場，我國人造板市場同樣有改善空間。在歐美市場，優(yōu)質(zhì)刨花板是重要的家用板材，2015年美國刨花板產(chǎn)量占比為56.09%，歐洲刨花板產(chǎn)量占比更是高達69.29%。而在我國，由于早前生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、設(shè)備差，產(chǎn)品質(zhì)量低下、甲醛污染嚴重，刨花板一直被認為是低端產(chǎn)品，其產(chǎn)量占比僅為7%左右。隨著規(guī)模以上企業(yè)不斷進入，高端刨花板的形象有望改善。

　　3、城鎮(zhèn)消費升級，新型木質(zhì)復(fù)合材料值得期待。近年來，OSB板、竹木復(fù)合板等升級替代板材逐步成長。一方面，這類板材的原材料為小徑木、小薪材，可由速生林地培育采伐，易獲取、成本低；另一方面，此類板材的結(jié)構(gòu)性能、環(huán)保性能較傳統(tǒng)板材均有一定優(yōu)勢，被越來越多的家具、家裝廠商認可和運用。然而，當(dāng)前此類板材的知名度較低，且容易與假冒、劣質(zhì)刨花板混淆，仍處于市場培育階段。未來在加強渠道、品牌建設(shè)后，有望逐步被市場接受。

　?。ǘ┬袠I(yè)市場集中度低

　　由于我國人造板行業(yè)發(fā)展尚未成熟，地域型的中小企業(yè)和作坊式的家庭企業(yè)在行業(yè)依然占據(jù)一定的位置。人造板行業(yè)市場集中度較低，大部分企業(yè)市占率在1%以下，行業(yè)內(nèi)亟需大型龍頭企業(yè)通過自身擴張或者收購兼并的方式在快速、大幅地提升自身的市場競爭力、鞏固行業(yè)地位的同時，引領(lǐng)行業(yè)整合向縱深方向更快發(fā)展，促進人造板行業(yè)的快速發(fā)展。

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　　1、我國木材市場需求巨大，且不斷擴大。目前我國木材消耗量近5億立方米，到2020年，我國木材需求量將達約8億立方米，我國木材對外依存度高達50%。由于我國森林有效供給與日益增長的社會需求的矛盾不斷加劇，致使我國木材對外依存度持續(xù)增大，在賣方市場下，價格自然不斷攀升。

　　2、全球環(huán)保力度加強，許多國家逐步加大限制砍伐木材的力度。由于木材資源損耗過大，非洲等依靠木材出口發(fā)展經(jīng)濟的國家逐步意識到嚴峻的環(huán)境問題，CITES大會的召開，很多木材資源被納入保護層級，產(chǎn)材大國政府近期紛紛加強木材管理政策，包括禁止木材未成品出口等。因此產(chǎn)量銳減，市場供不應(yīng)求，其價格自然出現(xiàn)上漲。

　　3、經(jīng)營成本不斷攀升。隨著各地區(qū)不斷提高關(guān)稅，致使通關(guān)費用大幅上升。部分木材不能以原木形式出口，需要在當(dāng)?shù)丶庸こ煞讲幕蛘甙宀?，?jīng)營成本自然大幅增長。此外，隨著海運費價格上漲，人力成本的不斷上漲及開發(fā)商在產(chǎn)材地的采購成本增加，運營成本的上漲部分轉(zhuǎn)嫁到了木材的價格上。

　　人造板需求量預(yù)測

　　2015年，中國人造板需求量為2.71億立方米，同比增長8.1%；2016年，人造板需求量為2.81億立方米，同比增長3.4%。我們預(yù)計，2018年中國人造板需求量將達到3.07億立方米，未來五年（2018-2022）年均復(fù)合增長率約為5.02%，2022年人造板需求量將達到3.74億立方米。

　　圖表　中投顧問對2018-2022年中國人造板需求量預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

　　人造板產(chǎn)量預(yù)測

　　2015年，中國人造板產(chǎn)量為2.87億立方米，同比增長4.8%；2016年，人造板產(chǎn)量為3.00億立方米，同比增長4.7%。我們預(yù)計，2018年中國人造板產(chǎn)量將達到3.25億立方米，未來五年（2018-2022）年均復(fù)合增長率約為4.69%，2022年人造板產(chǎn)量將達到3.90億立方米。

　　圖表　中投顧問對2018-2022年中國人造板產(chǎn)量預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心