加拿大卓越紙業(yè)集團27億美元收購北美知名林業(yè)公司Resolute

    Paper Excellence集團與Resolute成最終協(xié)議，以每股20.50美元的價格收購Resolute公司，并將一項或有價值權(quán)高達(dá)5億美元的潛在關(guān)稅保證金退款掛鉤。該項戰(zhàn)略性交易將加速Paper Excellence集團的戰(zhàn)略增長，帶來木材和紙漿的互補能力。

    收購合同對價中的現(xiàn)金部分比Resolute 2022年7月5日在紐約證券交易所的收盤價溢價約64%?，F(xiàn)金對價大約27億美元，包括養(yǎng)老金負(fù)債，不包括軟木木材關(guān)稅保證金退款的或有價值權(quán)（CVR）。

    卓越紙業(yè)集團通過其全資子公司Domtar Corporation（"Domtar"），一家全球多元化的紙漿和特種紙、印刷紙、書寫紙和包裝紙制造商，與全球林產(chǎn)品公司Resolute Forest Products Inc.(TSX: RFP) 達(dá)成一項協(xié)議，Domtar將收購Resolute股票的所有流通普通股。

    Resolute將成為Domtar的全資子公司，在集團的支持下，繼續(xù)以Resolute的名義照常運營。Resolute的管理團隊將繼續(xù)留在公司總部?？紤]到Resolute和Domtar現(xiàn)有的優(yōu)質(zhì)勞動力，蒙特利爾將成為Paper Excellence集團北美業(yè)務(wù)的一個重要樞紐。此外，集團計劃保留Resolute公司的生產(chǎn)地點和產(chǎn)能。

    Resolute公司的股東將有機會在初秋舉行的股東大會上對該交易進(jìn)行投票。合并將需要Resolute大多數(shù)流通股的批準(zhǔn)。除股東批準(zhǔn)外，該交易還需獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)和滿足某些其他慣例的交易條件。

    該交易預(yù)計將在股東和監(jiān)管部門批準(zhǔn)后盡快完成，并滿足其他慣例的交易條件，目前預(yù)計將在2023年上半年完成。

    Resolute Forest Products面向全球提供林業(yè)產(chǎn)品，產(chǎn)品種類繁多，包括商品紙漿、紙巾、木制品和紙張，銷往 60 多個國家/地區(qū)。

    該公司在美國和加拿大擁有或經(jīng)營約 40 個設(shè)施以及發(fā)電資產(chǎn)。Resolute 已對其管理的林地 100% 進(jìn)行了第三方認(rèn)證，符合國際公認(rèn)的可持續(xù)森林管理標(biāo)準(zhǔn)。

    2022年一季度，Resolute營業(yè)收入為 2.35 億美元，其中木制品部門營收2.19億美元，環(huán)比增加1.37億美元。一季度Resolute公司木材產(chǎn)能增加5000萬板尺，庫存增加9700萬板尺。

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