2013年的人造板行業(yè)新變化

    1、技術(shù)改造裝備升級(jí)

    隨著國(guó)產(chǎn)人造板連續(xù)壓機(jī)生產(chǎn)線的問(wèn)世和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》的頒布，人造板行業(yè)全面進(jìn)入技術(shù)進(jìn)步裝備升級(jí)階段。以纖維板行業(yè)為例，截至2012年底，全國(guó)關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線累計(jì)達(dá)到162條，淘汰落后生產(chǎn)能力500萬(wàn)m3/a。2013年初，全國(guó)在建纖維板生產(chǎn)線55條，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到687萬(wàn)m3/a，其中連續(xù)平壓生產(chǎn)線34條，合計(jì)生產(chǎn)能力為527萬(wàn)m3/a，占在建纖維板生產(chǎn)能力的77%。在建纖維板生產(chǎn)線陸續(xù)在2013年至2014年期間投入運(yùn)行，將進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能，提高行業(yè)整體質(zhì)量水平。

    2、并購(gòu)重組行業(yè)洗牌

    由于國(guó)內(nèi)股市暫停IPO，多數(shù)進(jìn)入人造板領(lǐng)域的PE急于尋找退出途徑，加上市場(chǎng)低迷，行業(yè)經(jīng)濟(jì)不景氣，過(guò)去的2013年是人造板行業(yè)資產(chǎn)重組企業(yè)并購(gòu)最活躍的一年，業(yè)內(nèi)多條大鱷易主、賣(mài)殼、兼并。例如：吉林森林工業(yè)集團(tuán)通過(guò)收購(gòu)中鹽銀港人造板公司88.12%的股份，實(shí)現(xiàn)了對(duì)中鹽銀港的控股;贛州稀土集團(tuán)以其所擁有的贛州稀土100%股權(quán)認(rèn)購(gòu)該上市公司非公開(kāi)發(fā)行的新股14.76億股，從而取得廣東威華股份控股權(quán);廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)亞洲創(chuàng)建(惠州)木業(yè)有限公司75%股權(quán)，獲得該公司實(shí)際控股權(quán)。產(chǎn)業(yè)資本的介入將企業(yè)資源重新優(yōu)化配置，洗牌重組刷新了人造板行業(yè)龍頭企業(yè)的排序，平均企業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模增長(zhǎng)接近10%，提高了行業(yè)規(guī)模集中度。

    3、低醛環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高

    目前我國(guó)生產(chǎn)的人造板使用的膠粘劑大多是以甲醛為主要成分的脲醛樹(shù)脂，板材中殘留的和未參與反應(yīng)的甲醛會(huì)逐漸向周?chē)h(huán)境釋放，形成甲醛污染的主要來(lái)源。如果含游離甲醛的人造板制品占室內(nèi)空間比例較小時(shí)，其釋放出的甲醛對(duì)人體危害有限，但大量的人造板制品，如地板、家具、門(mén)窗、隔板等集中裝飾于有限的空間，室內(nèi)甲醛含量就會(huì)成倍增加，成為危害健康的隱形殺手。

    2013年，美國(guó)《復(fù)合木制品甲醛標(biāo)準(zhǔn)法案》升級(jí)版CARB認(rèn)證II的出臺(tái)，對(duì)木制品基材人造板提出了更高的環(huán)保要求，對(duì)我國(guó)木制品出口造成極大影響，同時(shí)也促進(jìn)了國(guó)內(nèi)低醛和無(wú)醛人造板膠黏劑的發(fā)展。隨著消費(fèi)者對(duì)于居家環(huán)保要求的日益提高，大型龍頭企業(yè)的內(nèi)控生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)紛紛制定出高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的E0級(jí)指標(biāo)，并停止生產(chǎn)E2級(jí)人造板。不少企業(yè)使用大豆制成的生態(tài)黏合劑、異氰酸酯(MDI)膠黏劑和三聚氰胺改性膠黏劑生產(chǎn)人造板，與產(chǎn)業(yè)鏈末端品牌企業(yè)聯(lián)合推出無(wú)醛、低醛木制品，市場(chǎng)運(yùn)作效果不錯(cuò)。預(yù)計(jì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)GB18580-2001《室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量標(biāo)準(zhǔn)》和相關(guān)的人造板國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)近期將作出相應(yīng)修訂。

    4、出口受阻市場(chǎng)萎縮

    2013年，我國(guó)膠合板出口頻遭“雙反”，印尼和俄羅斯的膠合板大量進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，使我國(guó)膠合板失去市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。2013年1-11月，膠合板出口美國(guó)121.1萬(wàn)立方米，比去年同期下降16.36 %，出口總量931.71萬(wàn)立方米，比上年同期只增長(zhǎng)2.06 %;中纖板出口160.5萬(wàn)噸，比上年同期下降了6.36%。

    歐盟《原產(chǎn)國(guó)標(biāo)簽法》(FLAGT)于2013年3月3日生效。該法要求，出口到歐盟市場(chǎng)的木制品必須獲得“身份證”，即證明生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的木材產(chǎn)自合法開(kāi)發(fā)的森林。FLAGT對(duì)我國(guó)運(yùn)營(yíng)規(guī)范、產(chǎn)品順利通過(guò)“FSC認(rèn)證”的大型企業(yè)影響不大，但對(duì)大多數(shù)中小木制品出口企業(yè)沖擊明顯。

    同時(shí)，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)政策調(diào)控也大大抑制了人造板下游產(chǎn)業(yè)家居裝飾行業(yè)的市場(chǎng)需求。2013年1-10月全國(guó)木質(zhì)家具累計(jì)總產(chǎn)量1.89億件，同比下降12.65%，直接影響到人造板市場(chǎng)價(jià)格全年持續(xù)低迷。

    5、政策寬松管理優(yōu)化

    去年，國(guó)家林業(yè)局發(fā)布林資發(fā)〔2013〕96號(hào)文《關(guān)于規(guī)范木材運(yùn)輸檢查監(jiān)督管理有關(guān)問(wèn)題的通知》和林造發(fā)〔2013〕123號(hào)文《進(jìn)一步改進(jìn)人造板檢疫管理的通知》，分別對(duì)人造板運(yùn)輸證發(fā)放和檢疫手續(xù)進(jìn)行了重大調(diào)整。按照新規(guī)定，膠合板、纖維板、刨花板、以木(竹)材為主輔原材料的家具和木(竹)制工藝品不再納入憑證運(yùn)輸范圍;在確保不發(fā)生林業(yè)有害生物傳播前提下，對(duì)具有熱壓、粉碎等工序且能達(dá)到除害處理要求的人造板種類(lèi)，如刨花板、纖維板、膠合板、飾面人造板，不再實(shí)施檢疫，進(jìn)一步優(yōu)化了人造板產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)的管理。

    國(guó)家質(zhì)檢總局和海關(guān)總署2013年8月1日發(fā)出公告，對(duì)1507個(gè)海關(guān)商品編碼項(xiàng)下的一般工業(yè)制成品不再實(shí)行出口商品檢驗(yàn)，其中涉及木材加工機(jī)械、野生動(dòng)植物制品及木材加工制品3個(gè)類(lèi)別的41種林產(chǎn)品。

    2013年6月銀監(jiān)會(huì)、國(guó)家林業(yè)局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于林權(quán)抵 押 貸款的實(shí)施意見(jiàn)》(銀監(jiān)發(fā)[2013]32號(hào))推動(dòng)集體林權(quán)抵 押貸 款。同時(shí)，商務(wù)部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《境外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)確義考核和年度考核管理辦法》(商合發(fā)[2013]210號(hào))，鼓勵(lì)建設(shè)以礦產(chǎn)、森林、油氣等資源開(kāi)發(fā)、加工和綜合利用等為主導(dǎo)的資源利用型園區(qū)。

    財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委通知，決定自2013年8月1日起，在全國(guó)統(tǒng)一取消和免征33項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)，其中涉及林業(yè)系統(tǒng)的有：取消綠化費(fèi)、林地補(bǔ)償費(fèi)，免征陸生野生動(dòng)物資源保護(hù)管理費(fèi)。

    6、兩板期貨上市活躍

    2013年12月6日，膠合板和纖維板同時(shí)在大連商品交易所上市交易，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)林產(chǎn)品期貨品種空白，開(kāi)創(chuàng)期貨市場(chǎng)服務(wù)林木產(chǎn)業(yè)的新領(lǐng)域，對(duì)人造板行業(yè)來(lái)說(shuō)意義重大。兩板期貨上市能有效降低企業(yè)的資金風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定產(chǎn)品的價(jià)格，減少市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，匯集有效信息，創(chuàng)造合理利潤(rùn)，完善自身體系，構(gòu)架宏觀戰(zhàn)略的優(yōu)質(zhì)平臺(tái)。期貨品種的價(jià)格信息能夠反映出產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)行業(yè)的變化情況，可以開(kāi)拓企業(yè)視野，拓寬企業(yè)經(jīng)營(yíng)思路。企業(yè)對(duì)相關(guān)期貨品種合約進(jìn)行買(mǎi)入套保，不但可以節(jié)省現(xiàn)金流，而且能夠提前鎖定成本和利潤(rùn)，有效規(guī)避價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)套期保值操作轉(zhuǎn)移市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)企業(yè)駕馭市場(chǎng)和抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，充分利用期貨市場(chǎng)的資本杠桿作用，現(xiàn)貨與期貨有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)新的盈利模式。

    兩板期貨開(kāi)市以來(lái)，引起了社會(huì)的廣泛關(guān)注，企業(yè)參與積極性很高，主要合約1405交易活躍，分別出現(xiàn)幾個(gè)漲停板和跌停板。我國(guó)膠合板和纖維板的行業(yè)集中度很低，中小型民營(yíng)企業(yè)居多，經(jīng)營(yíng)水平良莠不齊。隨著兩板期貨影響力和交易量的不斷擴(kuò)大，將帶動(dòng)人造板現(xiàn)貨交易電子平臺(tái)OTC商城的發(fā)展，不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的人造板產(chǎn)品將被逐步淘汰。相信運(yùn)用市場(chǎng)化的手段，不斷擠壓不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)、落后產(chǎn)能的生存空間，倒逼企業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級(jí)，定能促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的健康平穩(wěn)發(fā)展。