2014-2015年中國紅木行業(yè)發(fā)展報告

    2014年是我國全面深化改革“元年”。這一年我國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，增速進入“新常態(tài)”；新一屆政府提出：經(jīng)濟發(fā)展不僅要速度，更要有質(zhì)量。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級成為未來發(fā)展主旋律。

    受國家宏觀調(diào)控政策的影響，2014年我國紅木產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“前高后低”的發(fā)展形態(tài)。隨著市場高端消費的萎縮，紅木制品消費動力不足，紅木原料進口與成交價格屢屢走低，紅木企業(yè)去庫存與資金壓力巨大。本報告將從原料市場、生產(chǎn)環(huán)節(jié)與制品市場對2014年紅木行業(yè)的發(fā)展狀況進行總結(jié)，并根據(jù)2015年一季度最新數(shù)據(jù)和情況，對本年紅木行業(yè)發(fā)展進行展望。

    一 2014年中國紅木行業(yè)發(fā)展

    1. 紅木原料進口

    2014年我國累計進口紅木205.56萬立方米，同比增長71.87%；總金額達26.39億美元，約合163.45億元人民幣（以6.20的匯率計算，下同），同比增長91.24%。見圖1。

圖1： 2014年我國紅木進口同比圖

    其中，累計進口紅木原木173.35萬立方米，同比增加64.08%；進口總額達22.29億美元，同比增長82.67%。進口均價達1285.96美元/立方米，同比增長11.33%，均價增速較2013年同比增長0.5個百分點。見圖2。

圖2：2014年紅木原木進口形勢

    2014年，累計進口紅木鋸材22.69萬立方米，同比增長130.84%；進口總額達4.1億美元，同比增長156.66%。進口均價為1808.32美元/立方米，同比增長11.19%，均價增速較2013年同比增長6.7個百分點。見圖3。

圖3：2014年紅木鋸材進口形勢

    從紅木資源進口來源地來看，2014年我國從“南洋”地區(qū)進口紅木的達115.17萬立方米，占進口總量的56%，進口總額為19.45億美元，約合人民幣120.57億元；從非洲地區(qū)進口紅木達87.24萬立方米，占進口總量的42%，進口額達6.13億美元，約合人民幣37.98億元；從中美洲地區(qū)進口紅木3.16萬立方米，占進口總量的2%，進口總額達0.79億美元，約合人民幣4.9億元。見圖4。

圖4：2014年紅木進口來源地比重

    盡管“南洋”地區(qū)占我國2014年紅木資源進口比重最大，但隨著該地區(qū)內(nèi)各國收緊或禁止木材出口政策，使得該地區(qū)紅木原木出現(xiàn)大幅下滑，從2014年6月開始，我國從非洲地區(qū)進口紅木原木量首次超過“南洋”地區(qū)（79986:77730），成為紅木原木最大來源地。從2014年7月開始，我國從非洲地區(qū)進口紅木總量首次超過“南洋”地區(qū)（110641.6:77925），成為我國紅木資源進口最大來源地。見圖5-6。

圖5：2014年紅木原木進口來源地進口變化

圖6：2014年紅木進口來源地進口變化

    從進口數(shù)量來看，2014年我國紅木進口同比繼續(xù)上升，但增幅有所放緩。這一方面說明國內(nèi)紅木需求依舊龐大，另一方面2014年紅木進口增長很大程度上是受去年行情高漲的拉動。

    受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響，紅木行業(yè)發(fā)展持續(xù)收縮，紅木資源進口從年中開始出現(xiàn)持續(xù)下滑。
從進口類型來看，受原產(chǎn)地國木材出口政策的影響，紅木鋸材進口有所增加，2014年進口鋸材為22.69萬立方米，占紅木進口總量的12%，同比上升3%。

    從進口價格來看，2014年中國紅木進口綜合價格指數(shù)（HIPI）顯示，紅木進口價格高開低走。上半年價格波動起伏較大，下半年受市場觀望的影響，進口價格呈現(xiàn)低位過度，但整體價格區(qū)間高于往年。見圖7。

圖7：2014年中國紅木進口綜合價格指數(shù)（HIPI）

    2. 國內(nèi)紅木原料交易市場

    受進口價格波動與市場需求下滑的影響，2014年國內(nèi)紅木原材料交易市場同樣呈現(xiàn)高開低走態(tài)勢（見圖8），交易下滑明顯。

圖8：2014年國內(nèi)紅木原料交易

    2014年國內(nèi)紅木原材料交易市場在2013年市場旺盛交易的帶動下，年初市場交易價格繼續(xù)走高，但受宏觀經(jīng)濟下滑與紅木市場需求減弱的影響，紅木原材料價格一路走低。

    紅木產(chǎn)業(yè)是資源型產(chǎn)業(yè)，但隨著紅木市場的發(fā)展，紅木市場儼然被“唯材論”所綁架。尤其是進入2013年，受CITES公約，以及有關(guān)國家木材出口政策變化的影響，紅木原材料價格一路飆升。

    交趾黃檀（俗稱大紅酸枝）作為高端紅木品種，價格起伏較為明顯。近三年的市場交易價格統(tǒng)計顯示（見圖9），2012年至2013年初，交趾黃檀的國內(nèi)市場交易價格一直處于相對穩(wěn)定的運行狀態(tài)，進入2013年7月，價格上漲明顯，到2014年3-5月，更是達到頂峰。一方面是受資源儲量變化的影響，另外一方面市場炒作推高木材價格競相上漲。

圖9：2012-2014年交趾黃檀國內(nèi)交易價格變化圖

    大果紫檀（俗稱緬甸花梨）在2013年以前走勢較為平穩(wěn)，但從2013年下半年開始出現(xiàn)起伏，在2014年價格波動最為劇烈（見圖10）。價格的劇烈變動是市場的投機炒作與需求乏力共同作用的結(jié)果。

圖10：2012-2014年大果紫檀國內(nèi)交易價格變化圖

    2014年國內(nèi)紅木原材料交易市場受宏觀經(jīng)濟收緊的影響，市場價格出現(xiàn)持續(xù)調(diào)整。尤其是對2013年以來價格沖高的理性回歸。

    房地產(chǎn)與高端消費市場的收縮，對紅木制品市場影響較大，市場需求持續(xù)低迷。

    隨著市場低迷加深，前期進入行業(yè)新投資的大量撤離，也是導(dǎo)致市場波動劇烈的重要原因。
受利空因素的影響，紅木家具生產(chǎn)狀況也明顯減低，木材需求繼續(xù)下滑，原材料經(jīng)營者大多以讓利方式回籠資金。但市場觀望情緒作用下，市場交易依舊難有改觀，投機性資本帶來的庫存將繼續(xù)對2015年紅木市場產(chǎn)生一定的影響。

    3. 行業(yè)生產(chǎn)概況

    2014年我國有紅木制品生產(chǎn)與銷售企業(yè)近30000家，同比基本持平；年產(chǎn)值（以銷售額計）達1622億元人民幣，同比增長8.18%。主要產(chǎn)業(yè)聚集地分布在10多個地區(qū)：北京及河北地區(qū)的“京作”、江蘇常熟及周邊地區(qū)的 “蘇作”、上海的“海派”、浙江東陽的“東作”、福建仙游的“仙作”、廣東江門及大涌地區(qū)的“廣作”，以及近來年發(fā)展迅速的山東淄川為代表的“魯作”、云南瑞麗為代表的“滇作”、廣西憑祥、江西廣豐等等。見圖11。

圖11：紅木產(chǎn)業(yè)主要聚集地

    隨著近年來紅木產(chǎn)業(yè)的急速發(fā)展，紅木產(chǎn)業(yè)聚集地已擴大到海南、遼寧、安徽、四川、山西等多個省市。這些地區(qū)既有接近紅木原料產(chǎn)地的便利，也有傳統(tǒng)雕刻工藝的繼承與發(fā)展。

    2014年受原料價格上漲，紅木行業(yè)三費（銷售費用、管理費用與財務(wù)費用）增長明顯，在企業(yè)銷售收入中的比重有所增加，擠壓了行業(yè)的利潤空間，造成行業(yè)盈利能力下降。見圖12。

圖12：2010-2014年紅木行業(yè)三項費用占比情況

    受市場需求不足，與原材料價格積壓資金的影響，2014年紅木行業(yè)的銷售毛利率為24.42%，利潤率為18.60%，紅木企業(yè)總資產(chǎn)貢獻率再次走低，將至21.42%。見圖13。

圖13：2010-2014年紅木行業(yè)利潤率

    4. 紅木制品市場

    全國紅木制品市場景氣指數(shù)（HPMI）顯示（見圖14），2014年紅木制品市場高開低走，呈現(xiàn)整體收縮形勢。受紅木原材料價格下滑的影響，各類紅木制品價格均有不同程度的下降，市場主流的交趾黃檀制品下降幅度在10-20%之間，而大果紫檀制品的價格下滑幅度一度達到30%左右。

圖14：全國紅木制品市場景氣指數(shù)走勢圖

    受高端消費品市場萎縮與房地產(chǎn)市場走弱的影響，2014年紅木制品市場有所收縮，量價交易走低。尤其進入5月之后，受需求不振的影響，市場行情一度走低較大，市場呈現(xiàn)下行壓力。但進入10月份以后整體變化趨于穩(wěn)定。盡管2014年紅木制品市場有所下滑，但市場與行業(yè)運行均處于臨界點之上，整個狀況優(yōu)于往年。

    從紅木制品進出口市場來看，2014年我國進口紅木制品125403件，同比下滑21.13%，進口額達2479.93萬美元，約合1.55億元人民幣，同比下降1.24%。進口均價增長25.21%。見圖15。

    圖15： 2014年我國紅木制品進口情況圖

    2014年，我國出口各類紅木制品11291件，同比下滑8.82%，出口額達433.77萬美元，約合0.27億元人民幣，同比下滑4.14%。出口均價同比增長5.23%。見圖16。

圖16： 2014年我國紅木制品出口情況圖

    二 2015年一季度形勢及全年行業(yè)發(fā)展展望

    2015年一季度，我國累計進口紅木23.96萬立方米，同比減少59.33%，進口額達2.79億美元，約合人民幣17.32億元，同比下降64.99%。其中，紅木原木進口18.87萬立方米，同比減少63.15%，進口金額達2.15億美元，約合人民幣13.36億元，同比下降69.34%。紅木鋸材進口3.58萬立方米，同比減少33.88%，進口金額達0.64億美元，約合人民幣3.96億元，同比下降32.91%。見圖17。

圖17： 2015年一季度紅木原料進口情況

    受季節(jié)性因素影響，市場觀望氣氛比較濃厚，一季度全國紅木進口大幅減少。

    2015年一季度，中國紅木進口綜合價格指數(shù)（HIPI）探底回升，從一月份179.2回升至3月份的187.6（見圖18），主要受到紅木原木進口價格企穩(wěn)回升的影響。但3月份的回升屬于規(guī)律性的季節(jié)上升，但上升幅度遠遠低于往年平均水平。后市4-5月HIPI的走勢將對今年形勢判斷至關(guān)重要。

圖18：中國紅木進口綜合價格指數(shù)（HIPI）變化圖

    2015年4月的全國紅木制品市場景氣指數(shù)（HPMI）顯示，紅木市場持續(xù)低迷，并于4月份滑至臨界點以下（96.0，見圖19），反映市場與市場收縮嚴重。投資性需求的“退熱”，導(dǎo)致市場常規(guī)需求不足，生產(chǎn)下行壓力較大。針對整個制造業(yè)下行壓力，預(yù)計近期國家將出臺深化改革，振興經(jīng)濟發(fā)展的一些政策，此外，房地產(chǎn)市場有回暖趨勢，或?qū)⒗磥韼讉€月的紅木制品市場的走向。

圖19：全國紅木制品市場景氣指數(shù)（HPMI）走勢圖

    2015年一季度，我國紅木制品進口39059件，同比上升38.28%；進口額達328.3萬美元，同比下滑17.55%；一季度紅木制品出口1720件，同比減少8.9%，出口額達86.47萬美元，同比下降9.16%。受季節(jié)影響，一季度，我國從越南和老撾進口的紅木制品大幅減少。

    三 行業(yè)發(fā)展需要解決的問題

    1. 原材料市場問題

    一方面，由于前期過度采伐，導(dǎo)致市場部分紅木的大料好料難尋；另一方面，由于游資的撤離，導(dǎo)致紅木市場價格波動明顯，擾亂了紅木行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

    因此，紅木行業(yè)應(yīng)要加大紅木資源的有效利用，因材施用，減少資源浪費。同時，建立科學(xué)合理的交易機制，增加市場透明度，防止不良資產(chǎn)的炒作。

    2. 階段性產(chǎn)品供過于求問題

    受前期大規(guī)模涌現(xiàn)的投資性需求的影響，導(dǎo)致市場紅木原料及制品供求關(guān)系嚴重失衡，部分產(chǎn)能嚴重過剩。而同期，原料市場搶購?fù)聘咴蟽r格。隨著投資性需求的撤離，市場常規(guī)需求難以支撐市場供給，導(dǎo)致市場競爭加劇，質(zhì)量下降，企業(yè)效益也隨之下滑，進而不利于產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

    目前，我國紅木行業(yè)仍屬傳統(tǒng)初級制造業(yè)，技術(shù)裝備水平低，能源資源消耗大、產(chǎn)品設(shè)計單一，產(chǎn)品整體質(zhì)量有待提高。因此，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與淘汰落后產(chǎn)能迫在眉睫。

    3. 產(chǎn)品開發(fā)能力薄弱問題

    目前市場上紅木制品設(shè)計單一表現(xiàn)突出，近90%以上的紅木制品屬于仿古類產(chǎn)品，創(chuàng)新意識薄弱。另一方面，產(chǎn)品設(shè)計簡單抄襲嚴重，使得大企業(yè)無意增加設(shè)計投入，而小企業(yè)又無力承擔設(shè)計成本。紅木產(chǎn)品設(shè)計問題已經(jīng)影響到市場的進一步拓展。

    因此，加大對產(chǎn)品設(shè)計的投入，增加對設(shè)計人才的培養(yǎng)已變得尤為重要；行業(yè)企業(yè)應(yīng)提高申報設(shè)計專利意識，利用法律手段保護自己的原創(chuàng)作品。
 
    4. 市場秩序較為混亂

    紅木制品市場魚龍混雜、制假售假問題突出，從某種程度上抑制了消費者的需求。因此，加大市場監(jiān)管，通過市場準入、信用建設(shè)的手段規(guī)范市場秩序；輔以檢測與監(jiān)督機構(gòu)的技術(shù)支持，保障市場的正常運行，維護紅木市場參與者的利益。

    5. 行業(yè)標準建設(shè)不完善問題

    目前，我國紅木行業(yè)僅有六個標準（包括已頒布與制定中），《紅木》國標（GB/T 18107）、《紅木家具通用技術(shù)條件》（GB28010）、《紅木商用名稱》（SB/T 10758）、《紅木制品等級》（SB/T 10759）與《紅木家具零售經(jīng)營企業(yè)服務(wù)規(guī)范》上海地方標準，以及由中國紅木委制定待發(fā)布的《紅木類商品銷售及售后服務(wù)管理規(guī)范》標準。

    紅木行業(yè)的發(fā)展與成熟需要一個健全的標準體系支撐。標準范圍應(yīng)涉及原料、生產(chǎn)、進口、檢測、市場、售后服務(wù)等多個方面。紅木行業(yè)成長需要標準體系的建設(shè)與完善。

    6. 企業(yè)效益下滑明顯

    2013年市場的繁榮，吸引大量投資者的進入，加劇了紅木市場的競爭。同時，生產(chǎn)部門的原料與人工支出大幅上揚，銷售部門的租金與運輸成本增加，行業(yè)招工與融資難度加大，在這些因素的綜合影響下，企業(yè)的運行成本迅速提高，效益明顯下滑，企業(yè)面臨生產(chǎn)經(jīng)營困難。

    隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，紅木行業(yè)應(yīng)應(yīng)時而為，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，拓寬發(fā)展前景，降低運行成本，提高商品價值鏈。從而在新常態(tài)的經(jīng)濟背景下，持續(xù)健康穩(wěn)步發(fā)展。（毛傳偉）