我國(guó)膠合板產(chǎn)業(yè)集群的可持續(xù)發(fā)展

    摘要：從經(jīng)濟(jì)學(xué)和膠合板制造工藝角度分析我國(guó)4大膠合板產(chǎn)業(yè)集群對(duì)膠合板企業(yè)規(guī)模與格局的影響，形成產(chǎn)業(yè)集群的經(jīng)濟(jì)動(dòng)力和優(yōu)勢(shì)以及集群產(chǎn)生的正負(fù)效應(yīng)。揭示了我國(guó)膠合板集群發(fā)展現(xiàn)存高、低兩端不穩(wěn)定現(xiàn)象，展望了產(chǎn)業(yè)集群穩(wěn)定有序發(fā)展的未來。

    關(guān)鍵詞：膠合板；產(chǎn)業(yè)集群；現(xiàn)狀；可持續(xù)發(fā)展

　　改革開放（1978年）以來至2000年，我國(guó)膠合板行業(yè)快速發(fā)展，形成了四大產(chǎn)業(yè)集群，2008年我國(guó)膠合板年產(chǎn)量3540.86萬立方米。以邢臺(tái)、廊坊為中心的河北產(chǎn)業(yè)集群；以山東臨沂為中心的山東產(chǎn)業(yè)集群；以嘉善為中心的浙江產(chǎn)業(yè)集群和以江蘇徐州為中心的蘇北產(chǎn)業(yè)集群，4省的膠合板產(chǎn)量約占全國(guó)產(chǎn)量的70% 。

　　產(chǎn)業(yè)集群的形成經(jīng)歷了以下階段：1985年以前，膠合板的生產(chǎn)主要區(qū)域是以東北、上海、江西、福建為主；到20世紀(jì)90年代初，以廣東為代表的快速崛起，河北與山東伴隨著增長(zhǎng)；1995年以后，浙江、江蘇奮起直追；其發(fā)展特征是出現(xiàn)了所有制關(guān)系的變更、產(chǎn)業(yè)中心的轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)的積聚、逐步演變成產(chǎn)業(yè)集群。

　　1. 膠合板產(chǎn)業(yè)集群的形成

　　1.1 產(chǎn)業(yè)集群的形成基礎(chǔ)

　　以往我國(guó)膠合板企業(yè)大多數(shù)采用從原木至合板的一體化生產(chǎn)方式，有的企業(yè)還生產(chǎn)刨花板、纖維板、家具、鋸材等產(chǎn)品，成為木材綜合加工廠。從理論上說，這種形式能高效合理地利用原材料，但企業(yè)的投資較大，興建一條年產(chǎn)5萬立方米的膠合板生產(chǎn)線，固定資產(chǎn)投資約為1000多萬元，而建立一個(gè)綜合加工廠的投資往往是它的幾倍。對(duì)于農(nóng)村尤其經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)，要籌建這些資金建廠仍是較困難的。在無林地區(qū)興建膠合板企業(yè)，還會(huì)受到原材料供應(yīng)的制約。

　　單板企業(yè)的誕生打破了膠合板一體化生產(chǎn)的格局，專業(yè)化的分割使原來的一個(gè)木材綜合加企業(yè)變?yōu)槎鄠€(gè)專業(yè)化程度較高的中小企業(yè)，并與其上、下游企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)鏈，每個(gè)集群區(qū)內(nèi)都有一群小型單板企業(yè)。由于裝飾類膠合板的芯板加工設(shè)備較簡(jiǎn)單，行業(yè)的準(zhǔn)入門檻較低，投資一般僅為10—20萬元，使得千家萬戶可以興建單板加工廠；同時(shí)，投資在40—100萬元的小膠合板廠也伴隨著產(chǎn)生。正是這種生產(chǎn)模式，為產(chǎn)業(yè)集群的形成奠定了基礎(chǔ)。

　　1.2 產(chǎn)業(yè)集聚的經(jīng)濟(jì)動(dòng)力

　　由于外部規(guī)模經(jīng)濟(jì)和外部范圍經(jīng)濟(jì)的存在，使集群內(nèi)企業(yè)存在著成本優(yōu)勢(shì)。外部規(guī)模經(jīng)濟(jì)是指集群內(nèi)各企業(yè)利用地理接近性，通過合資、合作或建立聯(lián)盟等方式共同生產(chǎn)、銷售等價(jià)值活動(dòng)。如大批量購(gòu)買原材料等，不僅降低了價(jià)格，也節(jié)約了單位運(yùn)輸成本。同一產(chǎn)業(yè)的企業(yè)在一個(gè)區(qū)域內(nèi)聚集得越多，所需勞動(dòng)力、資金、能源、運(yùn)輸及其他專業(yè)化資源就越多，整個(gè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本隨之下降，生產(chǎn)效率提高，集群內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也相應(yīng)提高。如江蘇邳州市的官湖鎮(zhèn)，膠合板類企業(yè)已達(dá)1600多家，其中年產(chǎn)5萬立方米以上的企業(yè)350多家，從業(yè)人員達(dá)9.５萬人，并具有為數(shù)眾多、較完整的各類服務(wù)配套行業(yè)。

　　根據(jù)范圍經(jīng)濟(jì)理論，當(dāng)兩種或更多產(chǎn)品組合生產(chǎn)比單獨(dú)生產(chǎn)便宜時(shí)，即形成范圍經(jīng)濟(jì)。在產(chǎn)業(yè)集群中，交易成本極低，同一產(chǎn)品由多個(gè)企業(yè)生產(chǎn)時(shí)效率更高。由于集群并不是封閉的區(qū)域，眾多的中小膠合板企業(yè)相互產(chǎn)生混雜性供需關(guān)系，并與集群外部也發(fā)生中間產(chǎn)品的交互流動(dòng)。這種供給關(guān)系用運(yùn)籌學(xué)可以證明，其是能夠得到最大效益組合。這種建立在區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)之上的組合具有動(dòng)態(tài)特征，并由供需關(guān)系達(dá)到集群的生產(chǎn)平衡。如：某公司一年旋切１０００立方米楊木，其中面板占１４.５%，背板22.9%，短芯板12.6%，長(zhǎng)芯板25.3%，將其供應(yīng)給一家企業(yè)生產(chǎn)膠合板，三板比例顯然不合適；其他單板生產(chǎn)企業(yè)的情況也相同。而在集群區(qū)域內(nèi)，通過市場(chǎng)調(diào)節(jié)，則可使所有單板物盡其用，基本消除三板不平衡，同時(shí)使每個(gè)企業(yè)獲得最大效益。

　　可見，外部規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)是產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)的根源，是維系一個(gè)產(chǎn)業(yè)集群生存能力和持久發(fā)展的經(jīng)濟(jì)動(dòng)力。

　　1.3 產(chǎn)業(yè)集群的外部依托

　　由于膠合板產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)情_放的，從原料到終端產(chǎn)品的采購(gòu)和銷售，均可以由集群區(qū)延伸到國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)。因此，區(qū)位、交通和資源稟賦等因素也會(huì)促成產(chǎn)業(yè)集群的形成。如浙北平原的嘉善縣是在無林地區(qū)發(fā)展起來的膠合板產(chǎn)業(yè)集群，現(xiàn)有木業(yè)企業(yè)200多家，年產(chǎn)膠合板335萬立方米，占全國(guó)生產(chǎn)總量的1/3；因其地處長(zhǎng)江三角洲，靠近最大的木材港口---張家港及揚(yáng)州港，具有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和人文條件。該集群利用蘇北地區(qū)單板作為芯板，以進(jìn)口木材制造面板生產(chǎn)膠合板，并依托當(dāng)時(shí)全國(guó)最大的膠合板集散中心---南潯和上海埔東開發(fā)區(qū)建設(shè)而發(fā)展壯大。

　　以山東省臨沂為中心的山東產(chǎn)業(yè)區(qū)的膠合板集群，對(duì)嘉善周邊產(chǎn)生了極大的輻射作用，并導(dǎo)致新的集群誕生。如以徐州為中心的蘇北產(chǎn)業(yè)集群區(qū)的形成，帶動(dòng)了蘇北廣大地區(qū)的發(fā)展。少林的江蘇省通過大力種植速生楊樹，生產(chǎn)楊木膠合板，其產(chǎn)量已占全國(guó)總量的20%左右，也是一種成功模式。

　　2．產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)格局的影響

　　產(chǎn)業(yè)集聚深刻改變了我國(guó)膠合板的生產(chǎn)格局：昔日以林區(qū)為主的膠合板產(chǎn)業(yè)，如今在沿海地區(qū)蒸蒸日上；過去認(rèn)為的夕陽(yáng)工業(yè)，如今重新煥發(fā)了勃勃生機(jī)。在產(chǎn)業(yè)集聚過程中，膠合板的生產(chǎn)流程分裂，還直接導(dǎo)致了國(guó)有大中型膠合板企業(yè)的改制、兼并或倒閉，并使中小企業(yè)發(fā)展成為我國(guó)膠合板生產(chǎn)的主流。

　　2.1 細(xì)化專業(yè)分工

　　受國(guó)際化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和專業(yè)分工的影響，我國(guó)大多數(shù)膠合板企業(yè)成為勞動(dòng)密集型企業(yè)，產(chǎn)業(yè)不斷進(jìn)行著水平型的專業(yè)化分工，即按產(chǎn)品生產(chǎn)的不同工藝環(huán)節(jié)，進(jìn)行的產(chǎn)品“差異化”分工和生產(chǎn)工藝上的分工，也即中間產(chǎn)品與組裝成品的分工。

　　在產(chǎn)業(yè)集聚過程中，工藝流程的分裂是膠合板生產(chǎn)發(fā)展與管理上的一次飛躍。順應(yīng)降低成本和專業(yè)化的要求，集群中企業(yè)的專業(yè)分工越來越細(xì)，集聚優(yōu)勢(shì)日益明顯。如出現(xiàn)了專門旋切單一樹種的單板企業(yè)，專業(yè)化的膠黏劑公司；輔助工段也從生產(chǎn)線分離，由專門的公司提供服務(wù)，如：設(shè)備專業(yè)修理維護(hù)、設(shè)備改造和制造、專業(yè)化磨刀等。如在臨沂，磨刀廠可根據(jù)用戶加工的樹種，磨出楔角非常合適、耐用的刀具，且費(fèi)用低廉；在左各莊，設(shè)備維修響應(yīng)時(shí)間不超過1小時(shí)。

　　上述事例表明，從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，在產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)，各實(shí)體之間存在垂直聯(lián)系和水平聯(lián)系，通過與專業(yè)化相聯(lián)系的外部規(guī)模經(jīng)濟(jì)與多樣化經(jīng)濟(jì)相聯(lián)系的范圍經(jīng)濟(jì)，獲得低成本及高效率，有利于中小企業(yè)在低交易成本下增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，是一種與生產(chǎn)要素和產(chǎn)業(yè)密集性相聯(lián)系的集約經(jīng)濟(jì)。

　　2.2 獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

　　在產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)，由于企業(yè)彼此接近，競(jìng)爭(zhēng)激烈，迫使企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和組織創(chuàng)新，競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是效率高的企業(yè)生存下來，而效率低下的企業(yè)則逐漸被淘汰。長(zhǎng)期以來，人們一直認(rèn)為中國(guó)的膠合板工業(yè)產(chǎn)品單一，質(zhì)量不高，在激烈的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，會(huì)遭到重大的損失。事實(shí)上，加入WTO以來，我國(guó)膠合板業(yè)找準(zhǔn)了市場(chǎng)定位，出口量大幅度持續(xù)增加，2000年我國(guó)膠合板年出口量68.70萬立方米，年進(jìn)口量100.18萬立方米；2008年我國(guó)膠合板年出口量718.51萬立方米，年進(jìn)口量29.39萬立方米。膠合板年產(chǎn)量和出口量的增加，進(jìn)一步帶動(dòng)了企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和組織創(chuàng)新。

　　產(chǎn)業(yè)集群形成一般有自發(fā)形成、人為促成及自發(fā)和人為促成三種方式，其形成方式?jīng)Q定著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣。對(duì)于自發(fā)形成的膠合板產(chǎn)業(yè)集群，由于源自低端企業(yè)，產(chǎn)品創(chuàng)新能力較低，多為低水平的重復(fù)開發(fā)，如江蘇豐縣。人為促成與自發(fā)和人為共同促成的產(chǎn)業(yè)集群具有較大的發(fā)展?jié)摿?。如政府的指?dǎo)，科技部門的介入，行業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)，都能促成集群產(chǎn)生質(zhì)的變化。

　　以徐州（邳州）集群為例，按產(chǎn)值計(jì)算，有15%的企業(yè)的產(chǎn)品為高端產(chǎn)品。

　　雖然水平型專業(yè)化分工使膠合板生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量增多而規(guī)模變小，但企業(yè)是扎根在集群的土壤之中，在一定的地域內(nèi)，相互關(guān)聯(lián)的企業(yè)與機(jī)構(gòu)集中構(gòu)成了一個(gè)龐大網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，并形成了企業(yè)的外部規(guī)模經(jīng)濟(jì)。隨著企業(yè)資金積累的增加，區(qū)域經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，集群內(nèi)的工藝流程分裂還會(huì)再度發(fā)生，并朝著高質(zhì)量、高水平的方向發(fā)展。

　　3. 集群內(nèi)的不穩(wěn)定現(xiàn)象

　　3.1 低端不穩(wěn)定現(xiàn)象

　　集群內(nèi)的單板企業(yè)數(shù)量眾多，是合板企業(yè)的10—20倍（嘉善除外）。多數(shù)企業(yè)無論是設(shè)備還是技術(shù)都屬于低水平，產(chǎn)品靠低質(zhì)低價(jià)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通常以家庭作坊式的芯板生產(chǎn)為主，其產(chǎn)品的增加與資金的積累增長(zhǎng)緩慢，但風(fēng)險(xiǎn)小，經(jīng)營(yíng)年限一般為3—6年。當(dāng)這些企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到一定水平，資金積累達(dá)到20—25萬元以上時(shí)，約有20%左右的企業(yè)轉(zhuǎn)向采購(gòu)原木，專業(yè)旋切表板。由于生產(chǎn)膠合板的樹種多，材質(zhì)變異大，質(zhì)量難以控制，使一些企業(yè)選擇生產(chǎn)單一樹種單板，以保持最大的出材率。當(dāng)資金的快速積累達(dá)30—40萬元時(shí)，許多企業(yè)又轉(zhuǎn)向生產(chǎn)膠合板。處在生產(chǎn)鏈低端的企業(yè)的演變稱之為低端不穩(wěn)定，一個(gè)集聚區(qū)平均有3%--5%的企業(yè)處于這種狀態(tài)。由于這些企業(yè)受設(shè)備、技術(shù)和資金條件的限制，難以生產(chǎn)出高質(zhì)量產(chǎn)品。

　　3.2 高端不穩(wěn)定現(xiàn)象

　　當(dāng)合板企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到年產(chǎn)2萬立方米，人員發(fā)展到400人以上時(shí)，企業(yè)會(huì)處于一種規(guī)模難以擴(kuò)大、效益減慢遞增的狀態(tài)。主要原因：一是這類企業(yè)屬于勞動(dòng)密集型企業(yè)，且多為家族式管理方式，設(shè)備、產(chǎn)量、人員和管理之間平衡關(guān)系脆弱，對(duì)勞動(dòng)力成本增加，原料漲價(jià)，銷售波動(dòng)和政策變化等應(yīng)變能力差；二是產(chǎn)品檔次低，難以獲得高效益。這些因數(shù)迫使企業(yè)另求出路，或區(qū)域外轉(zhuǎn)移，通常向經(jīng)濟(jì)更不發(fā)達(dá)、政策更優(yōu)惠的地區(qū)轉(zhuǎn)移；或轉(zhuǎn)向其他領(lǐng)域?qū)で笮掳l(fā)展，如嘉善近2年來，約有20多家企業(yè)轉(zhuǎn)入其他行業(yè)。這類企業(yè)的演變被稱之為高端不穩(wěn)定。高端不穩(wěn)定一部分是由低端企業(yè)升級(jí)造成，但主要還是企業(yè)缺乏技術(shù)創(chuàng)新和組織創(chuàng)新能力所致。

　　高、低端不穩(wěn)定現(xiàn)象極大地影響了集群內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量。雖然短時(shí)間內(nèi)不會(huì)影響產(chǎn)量，但是隨著時(shí)間的推移和市場(chǎng)的逐步規(guī)范，集群有可能淪為低效益區(qū)，甚至是偽劣產(chǎn)品區(qū)。原因是低端企業(yè)以低質(zhì)、低價(jià)搶占市場(chǎng)份額，會(huì)沖擊集群內(nèi)、外高端企業(yè)的生產(chǎn)，產(chǎn)生無序競(jìng)爭(zhēng)。

　　4．產(chǎn)業(yè)集群的可持續(xù)發(fā)展

　　與國(guó)際膠合板業(yè)相比，我國(guó)膠合板產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)是勞動(dòng)力成本低廉，可充分利用太陽(yáng)能資源，出材率高（盡管有不合理的成分），現(xiàn)已成為一條農(nóng)民致富之路，也是大力發(fā)展植樹造林的動(dòng)力。但是，產(chǎn)品質(zhì)量低下、附加值不高，是不容回避的事實(shí)。

　　山東省臨沂市政府在2006年8月26日主辦了首屆中國(guó)臨沂人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇，就臨沂市爭(zhēng)創(chuàng)“全國(guó)優(yōu)秀人造板生產(chǎn)基地”集思廣益，人造板加工業(yè)是臨沂市工業(yè)經(jīng)濟(jì)八大支柱產(chǎn)業(yè)之一。臨沂市有各類人造板加工企業(yè)1000多家，年產(chǎn)各類人造板1000多萬立方米，年銷售收入200余億元，為全國(guó)四大人造板加工基地之一，為臨沂市經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。但是，臨沂人造板產(chǎn)業(yè)仍然存在企業(yè)規(guī)模小、布局不合理、工藝技術(shù)落后、產(chǎn)品檔次低、環(huán)境污染較重、總體質(zhì)量水平不高等問題，影響了人造板產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。為全面提升臨沂市人造板質(zhì)量總體水平，臨沂市政府、科技部門和產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)就人造板產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的關(guān)鍵問題進(jìn)行了積極的探索。

　　政府要營(yíng)造區(qū)位的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，保持產(chǎn)業(yè)集群的可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展方向的研究；政府與行業(yè)協(xié)會(huì)以及企業(yè)，應(yīng)根據(jù)我國(guó)膠合板產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)，共同研究和制定應(yīng)對(duì)資源變化、勞動(dòng)力成本提高和市場(chǎng)需求變化的措施，提高膠合板產(chǎn)業(yè)集群在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。相信在政府的指導(dǎo)，科技部門的介入，行業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)下，一定能促成膠合板產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)生質(zhì)的變化，隨著后金融危機(jī)時(shí)代經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，我國(guó)膠合板產(chǎn)業(yè)集群一定會(huì)煥發(fā)出勃勃生機(jī)，朝著穩(wěn)定有序的方向發(fā)展，在國(guó)際市場(chǎng)上占有重要一席之地。

　　參考文獻(xiàn)：

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　　[3] 2008中國(guó)林業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒.中國(guó)林業(yè)出版社

　　作者簡(jiǎn)介：

　　許偉才（1967-），山東百圣源集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，東北林業(yè)大學(xué)客座教授