2015年上半年紅木市場形勢報告

    受宏觀經(jīng)濟調(diào)整與制造業(yè)下行的影響，2015年上半年我國紅木市場進行了較大調(diào)整，出現(xiàn)了一些新情況。本報告將從紅木原材料市場與制品市場兩個方面對上半年紅木市場形勢進行分析總結(jié)。

    一 紅木原料市場

    （一）紅木進口形勢

    2015年上半年，我國累計進口紅木45.51萬立方米（以原木材積計，下同），同比減少62.37%；進口額達5.65億美元，約合人民幣35億元（以6.2的匯率折算，下同），同比下滑65.99%。

    1. 紅木原木進口方面，上半年，我國進口紅木原木37.07萬立方米，同比減少64.24%；進口額為4.58億美元，約合人民幣28.4億元，同比下滑68.15%。上半年紅木原木的進口均價為$1236.8/立方米，同比下降10.93%。

    作為2014年12月印度Andhra Pradesh政府4000多噸小葉紫檀招投標的后續(xù)工作，從5月份開始，我國海關(guān)開始有規(guī)模小葉紫檀進口（5月份進口356立方米；6月份進口429立方米），這是近年來我國首次從印度合法規(guī)模進口小葉紫檀，后續(xù)還將有批次小葉紫檀到岸。

    2. 紅木鋸材進口方面，上半年我國進口紅木鋸材5.95萬立方米，同比減少51.11%；進口額為1.07億美元，約合人民幣6.63億元，同比下滑51.97%。上半年紅木鋸材進口均價為$1795.24/立方米，同比下降1.76%。

    受紅木市場行情下行的影響，紅木制品生產(chǎn)企業(yè)對鋸材需求出現(xiàn)大幅減少，進口量呈逐月下滑趨勢。從6月份開始，從印度陸續(xù)有小葉紫檀鋸材進口到港。

    3. 從進口來源地看。自2014年7月起，我國從非洲地區(qū)進口的紅木開始超過從“南洋”地區(qū)進口數(shù)量，非洲地區(qū)成為我國紅木原材料第一大來源地。今年上半年，我從非洲地區(qū)進口紅木24.3萬立方米，同比減少37.96%；進口額達1.72億美元，約合人民幣10.67億元，同比下滑35.94%；進口均價為$708.13/立方米，同比上漲3.27%；占上半年紅木進口總量的53%，同比上升21%。非洲紅木的大幅進口，既是紅木來源地出口政策變化的結(jié)果，也反映當前紅木市場對中低檔紅木的需求穩(wěn)中有升。

    上半年，我國從“南洋”地區(qū)進口紅木20.76萬立方米，同比減少74.04%；進口總額達3.81億美元，約合人民幣23.61億元，同比下滑71.76%；進口均價為$1834.68/立方米，同比上漲8.79%。該地區(qū)紅木進口量占上半年我國紅木進口總量的46%，同比下滑20%。上半年，我國從中南美洲地區(qū)進口紅木0.46萬立方米，同比減少74.11%；進口額達0.12億美元，約合人民幣0.76億元，同比下滑70.29%。該地區(qū)進口紅木量占上半年紅木進口總量的1%。與去年同期持平。

    （二）紅木原材料交易情況

    1. 從進口價格來看。上半年，盡管我國紅木進口量出現(xiàn)大幅下滑，但進口均價上卻有所回升。年初，受各類經(jīng)濟利好因素的影響，以及行業(yè)從業(yè)者對未來的預(yù)期，紅木進口價格在1-3月有小幅回升。但從4月份開始，進口價格走勢波動明顯，尤其5月份，受印度小葉紫檀進口的影響，進口綜合價格迅速拉升，由于底部支撐薄弱，到6月份走勢再次下滑。

    縱觀近三年的紅木進口價格走勢，雖然市場出現(xiàn)低迷，但價格運行總體相對較為平穩(wěn)。尤其鋸材進口價格，一直處于穩(wěn)中有升的走勢。受近期新增小葉紫檀進口的影響，紅木原木綜合價格出現(xiàn)大幅波動；除去這一因素，目前紅木原木市場運行相對平穩(wěn)，并未出現(xiàn)“崩盤”式下滑。

    2. 從國內(nèi)交易形勢來看。上半年，受前期原料進口價格持續(xù)走低（進口價格對國內(nèi)價格變化具有先導(dǎo)性），以及國內(nèi)紅木原材料交易大幅下滑，其交易價格也明顯走低。從國內(nèi)主要紅木交易市場（華東、華南、西南木材市場）來看，紅木原材料交易高開低走的局勢。但在成本固定以及庫存充足的作用下，價格總體運行相對平穩(wěn)。見圖7（部分數(shù)據(jù)來源于CTI）。

    以大果紫檀（俗稱緬甸花梨）與刺猬紫檀（俗稱非洲花梨）為例，近年來價格雖然有所調(diào)整，但上半年以來整體價格還處于較平穩(wěn)運行狀態(tài)。

    二 紅木制品市場

    （一）紅木制品市場景氣指數(shù)（HPMI）

    受消費市場萎縮的影響，上半年我國紅木制品交易市場屢創(chuàng)新低。

    2015年3月以前的HPMI指數(shù)顯示，市場景氣值均處于100基數(shù)以上，反映市場仍處于發(fā)展狀態(tài)；然其下行趨勢則反應(yīng)了上半年整個市場行情下滑以及行業(yè)生產(chǎn)收縮態(tài)勢。

    上半年HPMI指數(shù)從103.1點下滑至95.6點，下滑了7.5百分點；指數(shù)下滑幅度高于去年上半年4.7個百分點。反映上半年市場下行壓力加劇，市場收縮嚴峻。

    隨著市場交易的下滑，上半年行業(yè)的生產(chǎn)與訂單大為減少，分別降至86與84的歷史低點。市場主流交易品種，交趾黃檀（俗稱大紅酸枝）、大果紫檀與刺猬紫檀制品市場價格均出現(xiàn)10%左右的下滑，最大下滑幅度一度達到20%。以價換量成為上半年紅木市場的營銷主題。

    在當前高端消費下滑，低端消費拉動有限的情勢下，紅木市場走出困境善待時日。

    （二）紅木制品進出口市場

    上半年，我國出口紅木制品3498件，同比減少28.83%；出口額達149.79萬美元，約合928.68萬元人民幣，同比下降25.52%。上半年，我國紅木制品出口往15個國家和地區(qū)，其中日本是我國紅木制品出口最大目的地，約占出口總量的38%。

    上半年，我國進口紅木71358件，同比上升14.67%；進口額達930.92萬美元，約合5771.71萬元人民幣，同比下降7.2%。上半年，我國從近十個國家和地區(qū)進口紅木制品，其中越南和老撾是我國紅木制品最主要來源地，占進口總量的98%。我國紅木制品進口主要集中在東南亞地區(qū)的初成品。

    三 總結(jié)

    （一）原材料進口大幅下滑，進口結(jié)構(gòu)變化明顯。

    上半年我國紅木原材料進口大幅減少，反映國內(nèi)市場需求的減少，原材料進口動力不足。目前國內(nèi)市場主要以去庫存為主要目標，在市場觀望情緒帶動下，進口市場還將低位運行一段時間。

    原材料進口來源地比重的消長，一方面反映紅木貿(mào)易對出口國相關(guān)政策變動的敏感反應(yīng)，另一方面則反映了國內(nèi)紅木制品市場結(jié)構(gòu)的變化，非洲進口的中低檔紅木逐漸成為市場消費主流。

    （二）原材料價格變動，反映市場供需矛盾加劇。

    盡管年初各類經(jīng)濟利好政策帶動原材料進口價格有所回升，但受底部支撐不足，以及前期價格屢屢走低的影響，上半年國內(nèi)原材料交易仍較低迷。去庫存、以價換量、原料質(zhì)量下降都是影響當前國內(nèi)紅木原料市場價格變動與市場低迷的因素。

    價格變動是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的市場表現(xiàn)，市場價格合理化會促進市場商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，也為行業(yè)未來發(fā)展打下基礎(chǔ)。

    （三）紅木制品市場屢創(chuàng)新低，生存考驗發(fā)展。

    從HPMI指數(shù)可以看出，上半年紅木制品市場下行壓力加劇，市場收縮明顯，部分行業(yè)企業(yè)面臨的生存問題已經(jīng)取代企業(yè)發(fā)展。

    在市場高端消費不振的環(huán)境下，紅木制品市場消費持續(xù)走低，行業(yè)企業(yè)生存壓力加劇。重新審視行業(yè)的“高端性”已變得迫切。紅木因其材質(zhì)的珍惜性，使其與其他木制品相比，有天然的“高端性”。但在當前全球奢侈品行業(yè)紛紛走下神壇，打造親民路線的時代背景下，中國紅木產(chǎn)業(yè)也應(yīng)思考自己的未來定位，是堅持因材質(zhì)而“高端”，還是因文化而“高端”。

    （四）紅木制品出口下滑明顯，進口來源固定。

    紅木產(chǎn)業(yè)蘊含著豐富的中華傳統(tǒng)文化，其制品是中國勞動人民智慧結(jié)晶，從而儒家文化圈一直是全球紅木制品的消費主力。上半年我國紅木制品主要出口至日本、新加坡、臺灣、馬來西亞等儒家文化影響突出國家和地區(qū)。但受近年來全球經(jīng)濟的下滑，高端消費走低，紅木制品出口消費也有所減少。但目前，中國大陸依舊是紅木制品消費的最主要市場。

    在紅木制品進口上，上半年，越南和老撾依舊保持著我國紅木制品最主要來源地比重。以上兩國既是優(yōu)質(zhì)紅木原材料產(chǎn)地，有相當中國古典家具制造實力，華人投資制造業(yè)較為集中；同時，兩國均限制紅木原料的出口，積極發(fā)展紅木初級加工產(chǎn)業(yè)。因而，以上兩國或成為未來“一帶一路”上中國紅木產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的目的地。

    上半年紅木市場的多個指標均出現(xiàn)不同程度的下滑，這是行業(yè)調(diào)整的必然結(jié)果。紅木產(chǎn)業(yè)作為資源型產(chǎn)業(yè)，其原材料進口形勢直接預(yù)示著國內(nèi)市場的未來走勢，同時也反映國內(nèi)市場變化的結(jié)果。從上半年紅木進口形勢和進口價格變動來看，紅木市場的復(fù)蘇仍需一段時間的?？v觀多年來紅木原料對紅木產(chǎn)業(yè)的影響，可以看出，作為資源型產(chǎn)業(yè)，目前紅木原料對行業(yè)發(fā)展的決定作用仍未改變。紅木產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力是文化，發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)將依舊是紅木原料。

    作者簡介：毛傳偉，就職于中國木材與木制品流通協(xié)會紅木流通專業(yè)委員會（簡稱中國紅木委）信息部。主要負責(zé)紅木市場發(fā)展研究及行業(yè)標準制定工作。“中國紅木進口綜合價格指數(shù)（HIPI）”“全國紅木制品市場景氣指數(shù)（HPMI）”、“中國紅木進口形式分析報告”、“中國紅木市場報告”的主要起草人。