2015-2016年中國紅木行業(yè)發(fā)展報告

    一 2015年中國紅木行業(yè)發(fā)展

    （一）紅木原材料進(jìn)口

    2015年我國累計(jì)進(jìn)口紅木90.43萬立方米（以原木材積計(jì)，下同），同比減少56.01%；進(jìn)口總額達(dá)10.71億美元，約合人民幣69.60億元（以6.50的匯率計(jì)算，下同），同比下滑59.43%。見圖1。

    圖1： 2015年我國紅木進(jìn)口形勢同比圖

    其中，全年累計(jì)進(jìn)口紅木原木74.25萬立方米，同比減少57.17%；進(jìn)口總額達(dá)8.68億美元，約合人民幣56.45億元，同比降低61.04%。進(jìn)口均價達(dá)1169.67美元/立方米，同比下降9.04%。見圖2。

    圖2：2014-2015年紅木原木進(jìn)口形勢

    全年累計(jì)進(jìn)口紅木鋸材11.39萬立方米，同比下降49.78%；進(jìn)口總額達(dá)2.02億美元，約合人民幣13.15億元，同比下降50.70%。進(jìn)口均價為1775.32美元/立方米，同比下降1.83%。見圖3。

    圖3：2014-2015年紅木鋸材進(jìn)口形勢

    從全年進(jìn)口形勢來看，2015年紅木進(jìn)口減少近半。主要受市場供需矛盾加劇的影響，尤其國內(nèi)紅木終端消費(fèi)市場持續(xù)低迷，導(dǎo)致對原材料需求大幅減少。需要注意的是，盡管當(dāng)前國際紅木原材料市場已成為買方市場，但我國在國際市場的定價話語權(quán)依舊較弱。

    從紅木資源進(jìn)口來源地來看，2015年我國從“南洋地區(qū)”進(jìn)口紅木的達(dá)42.53萬立方米，占進(jìn)口總量的47%，進(jìn)口總額為7.14億美元，約合人民幣46.39億元。從非洲地區(qū)進(jìn)口紅木達(dá)46.92萬立方米，占進(jìn)口總量的52%，進(jìn)口額達(dá)3.33億美元，約合人民幣21.62億元；從中美洲地區(qū)進(jìn)口紅木1.00萬立方米，占進(jìn)口總量的1%，進(jìn)口總額達(dá)0.24億美元，約合人民幣1.59億元。見圖4。

    圖4：2015年紅木進(jìn)口來源地比重

    自2014年7月，我國從非洲地區(qū)進(jìn)口紅木總量首次超過“南洋地區(qū)”，2015年整年非洲地區(qū)繼續(xù)保持我國紅木資源的第一大來源地，其來源比重同比增長10%。由于“南洋地區(qū)”產(chǎn)地紅木出口政策收緊，其所占進(jìn)口比重下滑了9%。但“南洋地區(qū)”依舊是我國紅木鋸材最大來源地。中南美洲地區(qū)因地理位置原因，所占比重均保持在1-2%。

    從進(jìn)口價格來看，中國紅木進(jìn)口綜合價格指數(shù)（HIPI）顯示，2015年年均進(jìn)口價格指數(shù)為165.33，同比增長2.7%。盡管國際市場低迷，但價格未出現(xiàn)市場期待的調(diào)整。

    其中2015年8月進(jìn)口綜合價格一度跌至2013年5月的水平，創(chuàng)27個月來新低。但也從當(dāng)月開始，在印度小葉紫檀進(jìn)口的拉升下，下半年紅木進(jìn)口綜合價格指數(shù)一路走高。除去小葉紫檀因素，其他紅木樹種的價格基本穩(wěn)定。見圖5。

    圖5：2013-2015年中國紅木進(jìn)口綜合價格指數(shù)（HIPI）

    （二）國內(nèi)原材料交易市場

    根據(jù)中國木材價格指數(shù)顯示，2015年國內(nèi)紅木原材料交易呈現(xiàn)“高開低走”態(tài)勢，尤其進(jìn)入5月，國內(nèi)原材料交易價格降至三年來最低；下半年紅木原材料交易總體呈現(xiàn)相對平穩(wěn)態(tài)勢。見圖6。

    圖6: 2013-2015年國內(nèi)紅木原材料交易價格走勢

    通過比較近年來國內(nèi)紅木原材料交易可以發(fā)現(xiàn)，2015年國內(nèi)原材料交易市場經(jīng)過深度調(diào)整后，整體已趨于平穩(wěn)，尤其交易價格波動幅度較往年趨于穩(wěn)定。見圖7、圖8。

    圖7：2013-2015年國內(nèi)刺猬紫檀交易走勢

    圖8：2013-2015年國內(nèi)交趾黃檀交易走勢

    （三）行業(yè)生產(chǎn)概況

    據(jù)估算，2015年我國有紅木制品生產(chǎn)與銷售企業(yè)近17000家，同比減少近35%；年產(chǎn)值達(dá)1000億元人民幣，同比下滑37.5%。產(chǎn)業(yè)主要聚集以下地區(qū)：北京及河北地區(qū)、江蘇常熟及周邊地區(qū)、上海、浙江東陽、福建仙游、廣東江門及大涌、山東淄川、云南瑞麗、廣西憑祥、江西廣豐。見圖9。

    圖9：紅木產(chǎn)業(yè)主要聚集地

    （四）紅木制品市場

    全國紅木制品市場景氣指數(shù)（HPMI）顯示，2015年年均市場景氣指數(shù)為94.46，同比下滑15.56%；反映全年市場深度調(diào)整。

    2015年全國紅木制品市場呈現(xiàn)高開低走態(tài)勢，但呈現(xiàn)整體收縮。尤其進(jìn)入4月份，紅木市場收縮至警戒水平以下狀態(tài)。進(jìn)入5月，受季節(jié)性因素的印象，市場交易小幅回升，但是難敵宏觀環(huán)境壓力。7月開始制品市場在收縮狀態(tài)下運(yùn)行企穩(wěn)。見圖10。

    圖10：2015年全國紅木制品市場景氣指數(shù)（HPMI）走勢圖

    從紅木制品進(jìn)出口市場來看，2015年我國進(jìn)口紅木制品178656件，同比增長了42.47%，進(jìn)口額達(dá)2878.57萬美元，約合人民幣1.88億元，同比增長了16.07%；進(jìn)口均價下滑18.52%。見圖11。

    圖11： 2014-2015年我國紅木制品進(jìn)口量

    2015年我國紅木制品增長主要源于對東南亞地區(qū)紅木初成品的進(jìn)口加工。受勞動與原料進(jìn)口成本上升因素的影響，更多紅木企業(yè)選擇在東南亞地區(qū)開設(shè)工廠，就地取材，在進(jìn)行深加工。
2015年，我國出口各類紅木制品6899件，同比下滑38.90%，出口額達(dá)368.09萬美元，約合人民幣0.24億元，同比下滑15.14%。出口均價同比增長38.88%。見圖12。

    圖12： 2014-2015年我國紅木制品出口情況圖

    從數(shù)據(jù)可以看出，2015年我國紅木制品生產(chǎn)成本明顯增加，市場需求也相對減少。

    二、 2016年紅木行業(yè)展望

    從原材料進(jìn)口來看，2016年1月，中國進(jìn)口紅木原材料6.47萬立方米，同比減少37.95%，環(huán)比增長25.80%；進(jìn)口額達(dá)7227.61萬美元，約合人民幣4.7億元，同比減少37.72%，環(huán)比基本持平。

    從進(jìn)口形勢可以看出，當(dāng)前我國紅木需求仍舊疲軟。環(huán)比進(jìn)口增長，一方面說明需求有所增加；另一方面則是市場價格調(diào)整的結(jié)果。

    從進(jìn)口指數(shù)來看，2016年1月，中國紅木進(jìn)口綜合價格指數(shù)（HIPI）為173.5，同比上升20.9%，環(huán)比下降21.1%。說明當(dāng)前紅木原材料進(jìn)口成本大幅增長，但受市場需求影響，價格持續(xù)調(diào)整，整體趨于平穩(wěn)。見圖13。

    圖13：中國紅木進(jìn)口綜合價格指數(shù)（HIPI）

    根據(jù)中國木材指數(shù)，國內(nèi)紅木原材料交易指數(shù)在2016年1月和2月分別為1253.9與1351.3，2月份有微弱回升，但底部支撐不夠，未來幾個月的行情不明朗。見圖14。

    圖14：國內(nèi)紅木原材料交易價格指數(shù)

    從國內(nèi)紅木市場來看，2016年1月與2月的全國紅木制品市場景氣指數(shù)分別報89.1與88.1。反映市場繼續(xù)呈現(xiàn)收縮。1月與2月的景氣指數(shù)受季節(jié)性因素與春節(jié)假期影響較大。同時，近幾個月來，房地產(chǎn)市場的回暖，或?qū)揖邮袌鱿M(fèi)起到拉升作用，但其溢出效應(yīng)顯現(xiàn)還有待時間考察。

    2016年1月我國進(jìn)口紅木制品14313件，同比增加23%，環(huán)比減少30.46%；進(jìn)口額達(dá)256.38萬美元，約合人民幣1666.46萬元，同比增長20.69%，環(huán)比下滑33.93%。

    1月份我國出口紅木制品304件，同比減少63.33%，環(huán)比減少57.18%；出口額達(dá)48.06萬美元，約合人民幣312.41萬元，同比增加54.46%，環(huán)比減少34.05%。

    由此可以看出，首先，受國內(nèi)消費(fèi)市場萎縮的影響，我國在1月份減少了對初級紅木制品的進(jìn)口；其次，受國際市場消費(fèi)需求的減少，1月份我國紅木制品出現(xiàn)大幅減少。但生產(chǎn)成本繼續(xù)上升，出口價格出現(xiàn)了大幅攀升。

    三、行業(yè)發(fā)展問題簡析

    （一）原材料進(jìn)一步收緊

    近年來我國紅木市場爆發(fā)式增長，國際社會對我國紅木原材料消費(fèi)予以極大關(guān)注。紅木原材料市場將呈現(xiàn)進(jìn)一步收緊，主要表現(xiàn)在以下三個方面：

    1. 管制紅木樹種將繼續(xù)增加

    2015年，在塞內(nèi)加爾的申請下，CITES公約將非洲刺猬紫檀列入管制附錄III，并于2016年5月開始生效。這意味著，刺猬紫檀的進(jìn)口將需要進(jìn)出口國家出具進(jìn)出口許可證方可進(jìn)口。有消息顯示，今年9月召開的第十七屆CITES締約國大會將審議提升交趾黃檀、刺猬紫檀、非洲崖豆木、中南美洲產(chǎn)黃檀類等紅木貿(mào)易管制等級，這意味紅木進(jìn)口成本將繼續(xù)增加。

   2. 出產(chǎn)國加大對原材料出口的限制

    目前在印度小葉紫檀的公開拍賣的影響下，部分非洲國家有意向效仿對其出產(chǎn)的紅木進(jìn)行統(tǒng)一拍賣，以期獲得更大利潤。

    此外部分紅木出產(chǎn)國還加大了對紅木原木出口限制，以發(fā)展本國木材加工業(yè)。

    3. 原材料質(zhì)量下降

    由于前期對紅木資源的無節(jié)制消費(fèi)，導(dǎo)致市場部分紅木的大料好料難尋。因此，紅木行業(yè)應(yīng)要加大紅木資源的有效利用，因材施用，減少資源浪費(fèi)。

    （二）產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)能力有待提高

    目前市場上紅木制品設(shè)計(jì)單一表現(xiàn)突出，近90%以上的紅木制品屬于仿古類產(chǎn)品，創(chuàng)新意識薄弱。另一方面，產(chǎn)品設(shè)計(jì)簡單抄襲嚴(yán)重，使得大企業(yè)無意增加設(shè)計(jì)投入，而小企業(yè)又無力承擔(dān)設(shè)計(jì)成本。紅木產(chǎn)品設(shè)計(jì)問題已經(jīng)影響到市場的進(jìn)一步拓展。

    因此，加大對產(chǎn)品設(shè)計(jì)的投入，增加對設(shè)計(jì)人才的培養(yǎng)已變得尤為重要；行業(yè)企業(yè)應(yīng)提高申報設(shè)計(jì)專利意識，利用法律手段保護(hù)自己的原創(chuàng)作品。

    （三）終端消費(fèi)人群的開拓

    當(dāng)前我國紅木行業(yè)出現(xiàn)巨大調(diào)整，最重要原因是消費(fèi)人群的減少。作為消費(fèi)品行業(yè)，產(chǎn)品生產(chǎn)的最主要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)有效消費(fèi)。然而隨著近年來國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整和相關(guān)政策變化，高端消費(fèi)市場受到極大沖擊。而紅木作為高端消費(fèi)產(chǎn)品的一員，受沖擊較為明顯。因此，當(dāng)前，紅木行業(yè)必須通過產(chǎn)品開發(fā)、營銷創(chuàng)新、平臺建設(shè)等銷售開拓新的消費(fèi)群體，或是降低“身價”以迎合大眾消費(fèi)的需求。

   （四）售后服務(wù)有待改善

   售后服務(wù)與產(chǎn)品營銷關(guān)系密切。優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)可以給企業(yè)帶來更多消費(fèi)者，提高企業(yè)品牌建設(shè)與市場競爭力。然而，當(dāng)前我國紅木企業(yè)現(xiàn)狀，使得紅木行業(yè)的售后地域出現(xiàn)割裂，售后服務(wù)質(zhì)量較低，甚至零服務(wù)狀態(tài)，從而抑制了消費(fèi)者的部分消費(fèi)欲求。因此，加大對紅木售后服務(wù)的建設(shè)，提升售后服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)消費(fèi)者的消費(fèi)信心，才能是紅木行業(yè)建設(shè)之道和當(dāng)務(wù)之急。

    2015年紅木行業(yè)出現(xiàn)了更為深層次的調(diào)整。國家宏觀經(jīng)濟(jì)的“新常態(tài)”也提醒行業(yè)企業(yè)應(yīng)該以更為警覺的目光看待行業(yè)現(xiàn)狀與未來走勢。當(dāng)前紅木原材料進(jìn)口與國內(nèi)交易基本趨穩(wěn)，但在新的消費(fèi)需求建立前，行業(yè)建設(shè)與創(chuàng)新工作仍很艱巨。（毛傳偉）