2016年上半年紅木市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告

    2016年上半年，紅木市場(chǎng)經(jīng)歷前期調(diào)整后，總體趨于穩(wěn)定；但在國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)的供需變動(dòng)下，紅木原材料與制品市場(chǎng)呈現(xiàn)不同發(fā)展態(tài)勢(shì)。本文將從紅木原材料市場(chǎng)與制品市場(chǎng)兩個(gè)方面對(duì)上半年紅木市場(chǎng)形式進(jìn)行總結(jié)分析。

    一 紅木原料市場(chǎng)

    （一）紅木進(jìn)口形勢(shì)

    2016年上半年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口紅木46.74萬(wàn)立方米（以原木材積計(jì)，下同），同比增長(zhǎng)2.7%；進(jìn)口額達(dá)4.55億美元，約合人民幣30.19億元（以6.63的匯率折算，下同），同比下滑19.45%，上半年紅木進(jìn)口均價(jià)同比下滑21.56%。見(jiàn)圖1。

    1. 紅木原木進(jìn)口方面，上半年，我國(guó)進(jìn)口紅木原木39.88萬(wàn)立方米，同比增加7.58%；進(jìn)口額為3.82億美元，約合人民幣25.3億元，同比下滑16.76%。上半年紅木原木的進(jìn)口均價(jià)為957.02美元/立方米，同比下降22.62%（見(jiàn)圖2）。

    6月份，受刺猬紫檀進(jìn)入CITES（瀕危野生動(dòng)植物國(guó)際貿(mào)易公約）附錄III的影響，非洲地區(qū)紅木原木進(jìn)口較5月份增加了近兩倍，也拉高了上半年紅木原木進(jìn)口的同比情況。

    受市場(chǎng)需求不振與出庫(kù)存的影響，上半年國(guó)際市場(chǎng)紅木交易均價(jià)同比下滑明顯，對(duì)后市影響較大。

    2. 紅木鋸材進(jìn)口方面，上半年我國(guó)進(jìn)口紅木鋸材4.83萬(wàn)立方米，同比減少18.72%；進(jìn)口額為0.74億美元，約合人民幣4.88億元，同比下滑31%。上半年紅木鋸材進(jìn)口均價(jià)為1524.21美元/立方米，同比下滑15.1%（見(jiàn)圖3）。

    上半年，紅木制品生產(chǎn)企業(yè)對(duì)鋸材需求同比減少明顯，進(jìn)口量因此有所下滑，但月進(jìn)口量保持較為穩(wěn)定。

    3. 從進(jìn)口來(lái)源地看。從2014年7月，我國(guó)進(jìn)口非洲地區(qū)紅木首次超過(guò)“南洋”地區(qū)紅木，非洲成為我國(guó)紅木原材料第一大來(lái)源地。今年上半年，我從非洲地區(qū)進(jìn)口紅木32.43萬(wàn)立方米，同比增加28.14%；進(jìn)口額達(dá)2.23億美元，約合人民幣14.8億元，同比增長(zhǎng)29.64%；進(jìn)口均價(jià)為688.11美元/立方米，同比增長(zhǎng)1.17%；非洲地區(qū)占上半年紅木進(jìn)口來(lái)源地的69%，同比上升16%。非洲地區(qū)紅木進(jìn)口的大幅增加，一方面，年初CITES對(duì)非洲刺猬紫檀的管制推高從非洲地區(qū)進(jìn)口紅木的增長(zhǎng)，尤其在6月份進(jìn)口量的猛增；另一方面，也反映當(dāng)前紅木市場(chǎng)對(duì)中低檔紅木的需求相對(duì)穩(wěn)定。

    上半年，我國(guó)從“南洋”地區(qū)進(jìn)口紅木14.05萬(wàn)立方米，同比減少32.27%；進(jìn)口總額達(dá)2.2億美元，約合人民幣14.58億元，同比下滑42.24%；進(jìn)口均價(jià)為2565.82美元/立方米，同比下滑14.72%。上半年，我國(guó)從“南洋”地區(qū)進(jìn)口紅木占上半年紅木進(jìn)口總量的30%，同比下滑16%?！澳涎蟆钡貐^(qū)作為我國(guó)紅木原材料主要產(chǎn)地，其成交量的大幅下滑，一方面受該地區(qū)紅木資源減少，產(chǎn)地政府加大收縮紅木出口政策；另一方面，國(guó)內(nèi)紅木市場(chǎng)去庫(kù)存對(duì)該地區(qū)出產(chǎn)紅木品種市場(chǎng)交易影響較大。

    上半年，我國(guó)從中南美洲地區(qū)進(jìn)口紅木0.25萬(wàn)立方米，同比減少44.33%；進(jìn)口額達(dá)0.6億美元，約合人民幣0.4億元，同比下滑50.38%。該地區(qū)進(jìn)口紅木量占上半年紅木進(jìn)口總量的1%。與去年同期持平。見(jiàn)圖4。

    （二）紅木原材料交易走勢(shì)

    1. 從進(jìn)口價(jià)格來(lái)看。上半年，盡管紅木進(jìn)口總量較去年同期有所增長(zhǎng)，但進(jìn)口總額出現(xiàn)較大幅度下滑，進(jìn)口均價(jià)也呈現(xiàn)高開(kāi)低走的態(tài)勢(shì)。

    在國(guó)內(nèi)終端消費(fèi)減少與原材料市場(chǎng)去庫(kù)存的雙重壓力下，紅木進(jìn)口市場(chǎng)的價(jià)格屢屢走低。具體可見(jiàn)上半年HIPI指數(shù)（圖5）。

    從來(lái)源地紅木交易價(jià)格來(lái)看，上半年，非洲地區(qū)紅木交易價(jià)格相對(duì)較為平穩(wěn)。其中，受貿(mào)易管制的影響，刺猬紫檀交易價(jià)格從三月份開(kāi)始有小幅抬升。“南洋”地區(qū)紅木價(jià)格相對(duì)波動(dòng)較大，但仍屬于合理區(qū)間。中南美洲地區(qū)到岸價(jià)格收運(yùn)費(fèi)等因素影響，波動(dòng)幅度大，其對(duì)紅木進(jìn)口價(jià)格走勢(shì)影響較大。具體見(jiàn)圖6。

    2. 從國(guó)內(nèi)原材料交易來(lái)看。上半年，受前期原材料進(jìn)口價(jià)格持續(xù)走低（進(jìn)口價(jià)格對(duì)國(guó)內(nèi)價(jià)格變化具有先導(dǎo)性）及市場(chǎng)需求低迷的影響，國(guó)內(nèi)紅木原材料交易價(jià)格也隨之呈現(xiàn)微調(diào)，但整體運(yùn)行平穩(wěn)。

    國(guó)內(nèi)主要紅木交易市場(chǎng)（華東、華南、西南、華北木材市場(chǎng)）均呈現(xiàn)低走的局勢(shì)。西南市場(chǎng)受市場(chǎng)需求不足的影響，價(jià)格浮動(dòng)較大；華南、華東與華北市場(chǎng)得益于紅木產(chǎn)業(yè)聚集地需求的支撐，價(jià)格出現(xiàn)小幅調(diào)整。目前市場(chǎng)原材料庫(kù)存相對(duì)較為充足。見(jiàn)圖7（部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于CTI）。

    上半年，市場(chǎng)主要品種--交趾黃檀（俗稱大紅酸枝）、大果紫檀（俗稱緬甸花梨）與刺猬紫檀（俗稱非洲花梨）市場(chǎng)低迷，交易價(jià)格相對(duì)平靜。見(jiàn)圖8。

    二 紅木制品市場(chǎng)

     （一）紅木制品市場(chǎng)景氣指數(shù)（HPMI）

    經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間調(diào)整，上半年紅木制品市場(chǎng)在經(jīng)歷2月份低點(diǎn)后有所回升。但由于終端消費(fèi)市場(chǎng)需求持續(xù)不足，上半年紅木制品交易市場(chǎng)仍處于發(fā)展警戒線以下。見(jiàn)圖9。

    2月份，受春節(jié)假期的影響，市場(chǎng)景氣有所回落。從二季度開(kāi)始，市場(chǎng)景氣止跌回升，主要是在市場(chǎng)情緒的帶動(dòng)下調(diào)升。

    由于市場(chǎng)需求側(cè)動(dòng)力不足，致使市場(chǎng)回升基礎(chǔ)薄弱，市場(chǎng)能否持續(xù)回升還有待觀察。

    上半年，紅木制品市場(chǎng)整體仍處于警戒線以下，交趾黃檀、大果紫檀與刺猬紫檀制品市場(chǎng)價(jià)格均出現(xiàn)不同程度的下調(diào)，反映制品市場(chǎng)的出口壓力依舊較大。庫(kù)存流轉(zhuǎn)也將加劇市場(chǎng)景氣走勢(shì)。

    （二）紅木制品進(jìn)出口市場(chǎng)

    上半年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口紅木制品91160件，同比增加27.75%；進(jìn)口額達(dá)1369.36萬(wàn)美元，約合人民幣9078.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.1%。上半年，我國(guó)主要從9個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口紅木制品，其中越南是我國(guó)紅木制品進(jìn)口最大來(lái)源地，占進(jìn)口總量的94%。其次是老撾與印度尼西亞，分別占3%與2%。

    我國(guó)累計(jì)出口紅木制品3566件，同比增加1.94%；出口額達(dá)290.63萬(wàn)美元，約合1926.88萬(wàn)元人民幣，同比增長(zhǎng)94.03%。上半年，我國(guó)紅木制品銷往22個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中日本仍是我國(guó)紅木制品出口最大目的地，約占出口總量的38%；泰國(guó)居第二，占出口總量的26%。具體見(jiàn)圖10。

    三 總結(jié)

    （一）原材料進(jìn)口小幅回升，政策導(dǎo)向作用明顯。

    上半年，我國(guó)紅木原材料進(jìn)口出現(xiàn)小幅回升，集中表現(xiàn)在6月份的進(jìn)口上。

    刺猬紫檀列入CITES附錄III后，其產(chǎn)地政府紛紛提高其貿(mào)易條件。在市場(chǎng)預(yù)期的推動(dòng)下，6月份出現(xiàn)非洲紅木進(jìn)口暴增的形勢(shì)。

    上半年其他五個(gè)月，紅木進(jìn)口表現(xiàn)平平，甚至較往年均有所下滑。較為突出地反映在與生產(chǎn)直接相關(guān)的紅木鋸材進(jìn)口出現(xiàn)小幅下滑。

    上半年紅木進(jìn)口在市場(chǎng)需求低迷，以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)去庫(kù)存的壓力下，市場(chǎng)流通壓力依舊較大。

    （二）市場(chǎng)需求不足，交易價(jià)格回升基礎(chǔ)薄弱。

    上半年，紅木原材料在國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)表現(xiàn)均欠佳。紅木進(jìn)口綜合價(jià)格指數(shù)也在非洲材大量進(jìn)口的帶動(dòng)下屢創(chuàng)新低。盡管3-4月，紅木原材料交易價(jià)格有所回升，但因缺乏足夠需求的支撐，導(dǎo)致價(jià)格未能持續(xù)上揚(yáng)。

    市場(chǎng)有效需求與庫(kù)存壓力成為當(dāng)前紅木原材料市場(chǎng)回升的兩大障礙。

    （三）市場(chǎng)信心拉升景氣指數(shù)，終端消費(fèi)有待開(kāi)發(fā)

    經(jīng)過(guò)去一年的調(diào)整，從上半年開(kāi)始，行業(yè)的市場(chǎng)預(yù)期趨積極，從而推升了整個(gè)市場(chǎng)景氣指數(shù)（HPMI）的走勢(shì)。

    但從景氣指數(shù)的主指標(biāo)—商品價(jià)格、新訂單、場(chǎng)租指數(shù)來(lái)看，市場(chǎng)均未現(xiàn)明顯變化。

    市場(chǎng)新流通模式的出現(xiàn)—現(xiàn)貨交易--成為上半年紅木市場(chǎng)的新氣象。各類紅木現(xiàn)貨交易均取得不俗成績(jī)，給行業(yè)市場(chǎng)帶來(lái)新活力、新希望。然后，經(jīng)過(guò)近些年的發(fā)展，龐大的紅木市場(chǎng)難以僅靠當(dāng)前的現(xiàn)貨交易走出陰霾，因此，通過(guò)供給側(cè)開(kāi)發(fā)新需求，成為帶動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展努力方向。

    （四） 紅木制品進(jìn)出口增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求依舊存在。

    上半年，我國(guó)紅木制品進(jìn)出口同比均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，反映低迷的市場(chǎng)環(huán)境下，終端消費(fèi)需求依舊存在。

    從紅木制品進(jìn)口來(lái)看，東南亞地區(qū)是我國(guó)紅木制品進(jìn)口的最大來(lái)源地，隨著近年紅木企業(yè)生產(chǎn)成本大幅提高，部分紅木企業(yè)向東南亞地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，從而更為高效利用有限資源，降低生產(chǎn)成本，也是紅木文化輸出的表現(xiàn)。

    從紅木制品出口來(lái)看，與去年同期相比，今年上半年，我國(guó)紅木制品出口目的地增加7個(gè)，出口量與出口額也大幅增加。在國(guó)內(nèi)需求低迷的背景下，龐大國(guó)際市場(chǎng)需求依舊存在待開(kāi)發(fā)的紅木市場(chǎng)需求。因此，充分利用和開(kāi)發(fā)國(guó)外市場(chǎng)的有效需求，也是我國(guó)紅木企業(yè)走出當(dāng)前低谷的重要途徑之一。

    上半年紅木市場(chǎng)主要表現(xiàn)在“低迷”與“平穩(wěn)”兩個(gè)方面，這是行業(yè)調(diào)整的必然結(jié)果，也是當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境使然。紅木產(chǎn)業(yè)作為資源型產(chǎn)業(yè)，其原材料進(jìn)口形勢(shì)是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)變化的結(jié)果，也直接預(yù)示著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì)。從上半年紅木進(jìn)口形式和進(jìn)口價(jià)格變動(dòng)來(lái)看，紅木市場(chǎng)的復(fù)蘇仍需一段時(shí)間的。縱觀多年來(lái)紅木原料對(duì)紅木產(chǎn)業(yè)的影響，可以看出，作為資源型產(chǎn)業(yè)，紅木原材料依舊紅木行業(yè)發(fā)展的重要因素。然而，紅木制品作為消費(fèi)品，終端消費(fèi)才是行業(yè)發(fā)展的目的。在當(dāng)前市場(chǎng)終端需求低迷的情況，通過(guò)供給側(cè)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)需求，是帶動(dòng)行業(yè)走出低谷的必經(jīng)之路。