2017年上半年紅木市場趨穩(wěn)回升

    2017年上半年，在經(jīng)歷前期長時間調(diào)整后，紅木市場逐漸趨穩(wěn)回升，紅木原材料與制品市場也呈現(xiàn)相應發(fā)展態(tài)勢。本文將從紅木原材料市場與制品市場兩個方面對上半年紅木市場形勢進行總結(jié)。

    一、紅木原料市場

    （一） 紅木 進口形勢

    2017年上半年，我國累計進口紅木約50萬立方米（以原木材積計，下同），同比增長6.98%；進口額達4.99億美元，約合人民幣33.44億元（以6.70的匯率折算，下同），同比增長9.62%，上半年紅木進口均價同比上揚2.47%。

    1. 紅木原木進口方面，上半年，我國進口紅木原木42.17萬立方米，同比增加5.75%；進口額為4.15億美元，約合人民幣27.79億元，同比增長8.70%。上半年紅木原木的進口均價為983.71美元/立方米，同比上揚2.79%

    2016年6月，受刺猬紫檀進入CITES（瀕危野生動植物國際貿(mào)易公約）附錄III的影響，非洲地區(qū)紅木原木進口較5月份增加了近兩倍。2017年3月，受非洲國家紅木出口政策持續(xù)收緊與國內(nèi)市場消費需要增長的影響，3月份從非洲地區(qū)進口紅木原木翻倍增長，從“南洋地區(qū)”進口紅木也出現(xiàn)兩位數(shù)的增長。

    經(jīng)過去兩年的市場調(diào)整，以及紅木資源貿(mào)易成本增長的影響，國際紅木市場成交價格趨于平穩(wěn)，并積極有升。

    2. 紅木 鋸材進口方面，上半年我國進口紅木鋸材5.52萬立方米，同比增長14.17%；進口額為0.84億美元，約合人民幣5.65億元，同比增長14.43%。上半年紅木鋸材進口均價為1527.76美元/立方米，同比上揚0.23%

    今年一季度以來，我國對紅木鋸材的進口占紅木進口的比重大幅增加，6月份一度占紅木進口總量的四成，這主要是受各紅木產(chǎn)地對紅木原木出口限令持續(xù)擴大的影響。

    3. 從進口來源地看。非洲地區(qū)繼續(xù)保持我國紅木原材料第一大來源地的位置。今年上半年，我國累計從非洲地區(qū)進口紅木34.79萬立方米，同比增加7.25%，進口量是“南洋”地區(qū)的2.5倍；進口額達2.46億美元，約合人民幣16.48億元，同比增長24.60%；進口均價為707.23美元/立方米，同比增長2.78%；非洲地區(qū)占上半年紅木進口來源地的70%，較去年同期上升了1%。來自非洲地區(qū)紅木進口持續(xù)增加的原因是，一方面，非洲地區(qū)紅木蓄積量相對“南洋地區(qū)”與中南美洲地區(qū)豐富；且“南洋地區(qū)”各國已相繼禁止對紅木資源的開采。另一方面，當前紅木市場對中低檔紅木的需求相對穩(wěn)定。

    上半年，我國從“南洋”地區(qū)進口紅木14.70萬立方米，同比增長4.61%；進口總額達2.44億美元，約合人民幣16.32億元，同比增長10.70%；進口均價為1656.98美元/立方米，同比上揚5.82%。上半年，我國從“南洋”地區(qū)進口紅木占上半年紅木進口總量的29%，較去年同期下滑1%?！澳涎蟮貐^(qū)”作為我國紅木原材料主要產(chǎn)地，其成交量的持續(xù)下滑，一方面受該地區(qū)紅木資源減少，產(chǎn)地政府加大收縮紅木出口政策；另一方面，國內(nèi)紅木市場去庫存對該地區(qū)出產(chǎn)紅木品種市場交易影響較大。

    上半年，我國從中南美洲地區(qū)進口紅木0.52萬立方米，同比增長104.09%；進口額達0.09億美元，約合人民幣0.64億元，同比增長58.14%。該地區(qū)進口紅木量占上半年紅木進口總量的1%。與去年同期持平。

    （二）紅木原材料交易走勢

    1. 從進口價格來看。上半年，國際紅木市場交易量價齊升，紅木進口均價也標準出穩(wěn)中有升的態(tài)勢。 盡管當前國內(nèi)紅木制品市場未能出現(xiàn)整體局面好轉(zhuǎn)，但紅木原材料在資源蓄積有限的影響下，交易價格持續(xù)走高。。具體可見上半年HIPI指數(shù) 從來源地紅木交易價格來看，上半年，非洲地區(qū)紅木交易價格相對最為平穩(wěn)。市場主流品種--刺猬紫檀交易價格從三月份開始有小幅抬升，但市場總體維持較為穩(wěn)定狀態(tài)。

    進入4月，受季節(jié)性因素及貿(mào)易政策收緊預期的影響，“南洋”地區(qū)紅木價格出現(xiàn)短暫大幅波動。進入5-6月份后，價格恢復穩(wěn)定。

    中南美洲地區(qū)到岸價格收運費等因素影響，波動幅度大，其對紅木進口價格走勢影響較大。

    2. 從國內(nèi)原材料交易來看。上半年，在原材料國際市場價格持續(xù)走高的影響下（進口價格對國內(nèi)價格變化具有先導性），國內(nèi)紅木原材料交易價格也隨之趨穩(wěn)走強，成交量有所回升。

    國內(nèi)主要紅木交易市場（華東、華南、西南木材 市場）均呈現(xiàn)低開高走的趨勢，市場整體形勢穩(wěn)中有升。其中華南與西南木材市場紅木原材料交易價格爬升明顯。華東木材市場紅木原材料與較去年表現(xiàn)穩(wěn)定。但當前市場交易量整體回暖還有待考察，市場市場原材料庫存相對較為充足。

    上半年，市場主要品種--交趾黃檀（俗稱大紅酸枝）、大果紫檀（俗稱緬甸花梨）與刺猬紫檀（俗稱非洲花梨）市場低迷，交易價格相對平靜。

    二、紅木制品市場

    （一）紅木制品市場景氣指數(shù)（HPMI）

    在經(jīng)長時間調(diào)整后，上半年全國紅木制品市場表現(xiàn)較為積極，5月份，全國紅木制品市場景氣指數(shù)一度越過景氣線100，實現(xiàn)了近兩年來的最高值。今年上半年，紅木制品市場景氣整體較去年同期積極，指數(shù)均值98.1，遠好于去年同期的90.2。

    但需要看到的是，去年下半年來的HPMI持續(xù)回升主要受市場從業(yè)人員信心指數(shù)的拉動，市場景氣主要指標的生產(chǎn)指數(shù)、訂單指數(shù)、場租指數(shù)仍表現(xiàn)平平。在市場需求側(cè)動力不足的大環(huán)境下，市場景氣能否持續(xù)回升還有待觀察。

    上半年，紅木制品市場在原材料市場報價走高的帶動下，交趾黃檀（俗稱大紅酸枝）、檀香紫檀（俗稱小葉紫檀）、大果紫檀（俗稱緬甸花梨）與刺猬紫檀（俗稱非洲黃花梨）制品市場價格均均有上調(diào)，制品價格與消費者市場需求出現(xiàn)一點程度的背離。

    （二）紅木制品進出口市場

    上半年，我國累計進口紅木制品162047件，同比增加77.76%；進口額達2358.91萬美元，約合人民幣1.58萬元，同比增長72.26%。上半年，我國從16個國家和地區(qū)進口紅木制品，較去年同期來源地增加7個。其中越南是我國紅木制品進口最大來源地，占進口總量的72%。其次是印度尼西亞與老撾，分別占23%與5%。上半年我國紅木制品進口來源地較往年呈現(xiàn)多個特點：（1）進口量大幅增長。（2）進口來源地更加多樣化。除了以往東南亞原材料產(chǎn)地，更多增加了歐美等消費發(fā)達國家。

    我國累計出口紅木制品4988件，同比增加39.88%；出口額達193.81萬美元，約合1298.54萬元人民幣，同比減少33.32%。上半年，我國紅木制品銷往18個國家和地區(qū)，較去年同期減少4個。其中日本仍是我國紅 木制品 出口最大目的地，約占出口總量的72%；其次是美國，占出口總量的15%。

    三、總結(jié)

    （一）原材料進口成交增長，價格有所回升。

    受今年紅木原材料貿(mào)易管制加大的影響，國內(nèi)紅木交易商紛紛加大對原材料的持有，從而推高了上半年紅木進口數(shù)量。

    此外，基于紅木資源蓄積量持續(xù)大幅下滑，盡可能多持有優(yōu)質(zhì)紅木原材料已成為市場共識。

    上半年紅木原材料進口持續(xù)增長主要表現(xiàn)對非洲紅木進口的增長上，尤其是刺猬紫檀被列入CITES附錄III后，進口加快明顯。

    在紅木原木屢屢禁止貿(mào)易情況下，上半年紅木鋸材進口搶眼，占紅木進口總量的比重一度占40%。并有持續(xù)擴大的趨勢。

    （二）國內(nèi)紅木市場持續(xù)回暖的壓力加大。

    上半年，國內(nèi)紅木原材料市場一方面經(jīng)受交易低迷的考驗，另一方面部分木材報價也持續(xù)走高，尤其交趾黃檀（俗稱大紅酸枝）、大果紫檀（俗稱緬甸花梨）的報價表現(xiàn)明顯。這使得市場在國內(nèi)紅木原材料市場持續(xù)的回暖的壓力劇增。

    作為資源型產(chǎn)業(yè)，紅木行業(yè)一直將原材料視為其價值所在。當前市場報價走高是否真實反映市場需求，還有待考察。

    （三）市場信心拉升景氣指數(shù)，終端消費有待開發(fā)

    經(jīng)過去一年的調(diào)整，從上半年開始，行業(yè)的市場預期趨積極，從而推升了整個市場景氣指數(shù)（HPMI）的走勢。

    但從景氣指數(shù)的主指標—商品價格、新訂單、場租指數(shù)來看，市場均未現(xiàn)明顯變化。市場景氣回升主要依靠當前市場從業(yè)人員的市場預期的走強，尤其是市場原材料報價持續(xù)走高帶動市場信心的走強。但行業(yè)市場發(fā)展終究要依靠實體消費的拉動，因此，通過供給側(cè)開發(fā)新需求，成為帶動行業(yè)市場發(fā)展努力方向。

    （四）紅木制品進出口增長，市場需求依舊存在。

    上半年，我國紅木制品進出口同比均出現(xiàn)大幅增長。尤其是進口增長明顯。除了常規(guī)的進口來源地，今年上半年新增了大量歐美發(fā)達國家。這一情況的出現(xiàn)，主要源于收藏級紅木制品的回流。

    而出口的繼續(xù)增長，既是國際市場對中國紅木文化的認可，也是近年來紅木收藏的持續(xù)升溫，推動了國際收藏人士對中國紅木制品的收藏與采購。在國內(nèi)需求低迷的背景下，龐大國際市場需求依舊存在待開發(fā)的紅木市場需求。因此，充分利用和開發(fā)國外市場的有效需求，也是我國紅木企業(yè)走出當前低谷的重要途徑之一。

    上半年紅木市場主要表現(xiàn)在“平穩(wěn)”與“走強”兩個方面，這是行業(yè)調(diào)整與市場情緒作用的結(jié)果，也是當前宏觀經(jīng)濟環(huán)境使然。紅木產(chǎn)業(yè)作為資源型產(chǎn)業(yè)，其原材料進口形勢是國內(nèi)市場變化的結(jié)果，也直接預示著國內(nèi)市場的未來走勢。從上半年紅木進口形勢和進口價格變動來看，紅木市場已經(jīng)走上穩(wěn)中有升的軌道，但能否持續(xù)，還需一段時間的觀察?？v觀多年來紅木原料對紅木產(chǎn)業(yè)的影響，可以看出，作為資源型產(chǎn)業(yè)，紅木原材料依舊紅木行業(yè)發(fā)展的重要因素。然而，紅木制品作為消費品，終端消費才是行業(yè)發(fā)展的目的。在當前市場終端需求低迷的情況，通過供給側(cè)開發(fā)市場需求，是帶動行業(yè)走出低谷的必經(jīng)之路。