2017年價漲量縮成中國紅木市場主旋律

    2017年關于紅木合法性問題被擺在重要位置，其中CITES公約對于紅木貿易的影響最為明顯。2017年1月2日起國家瀕管辦嚴格執(zhí)行第17屆《瀕危野生動植物物種國際貿易公約》締約方大會關于附錄修改的決議，《紅木》國標中近20個紅木樹種受到CITES公約嚴格管制。行業(yè)人士表示，CITES公約管制被譽為是對紅木樹種保護的“最后一根救命稻草”，是沒辦法中的辦法。在這樣的執(zhí)行心態(tài)影響下，無論是產材國還是中國，對于紅木貿易合法性問題就顯得更為嚴格、謹慎。“2017年3月印度泰米爾納德邦繳獲大量走私紫檀原木”“2017年3月27昆明勐臘海關查獲走私交趾黃檀原木海關查獲一起走私交趾黃檀原木3.54噸”“2017年6月9日緬軍查獲138噸走私木材并抓獲13名中國籍公民”“緬甸仰光迪拉瓦港9月22日查獲230噸走私木材”“2017年9月7日越南海防繳獲走私西部非洲刺猬紫檀”“2017年11月27日西雙版納查獲25噸老撾走私紅木”等等關于查獲紅木走私的消息此起彼伏，由此也顯示著政府打擊非法砍伐、走私的決心和力度。

    正是在這樣一個內外收緊的資源供給背景下，中國紅木市場開始呈現(xiàn)出明顯上漲態(tài)勢，尤其是在價格方面，根據中國木材價格指數網監(jiān)測數據顯示，2017年紅木市場主要材種除伯利茲黃檀之外，其余材種均10%以上的價格漲幅，交趾黃檀、巴里黃檀、奧氏黃檀、微凹黃檀、刺猬紫檀均在價格漲幅前列！

    據統(tǒng)計，2017年中國進口紅木112.93萬立方米，同比增加24.1%，進口金額為10.6億美元，同比增加12.9%。其中進口原木98.11萬立方米，進口金額約9.1億美元；進口鋸材14.82萬立方米，進口金額約1.5億美元。

    （一）紅木高端材種有價無市，檀香紫檀呈震蕩走勢

    隨著木材資源的逐漸減少，檀香紫檀、降香黃檀、越南香枝木等高端材種也成為了僅少數人玩得起的“收藏品”。2017年，由于材料供給有限，降香黃檀、越南香枝木原材市場波動不明顯，量價均處于穩(wěn)定狀態(tài)，“論斤”秤更是成為行業(yè)交易常態(tài)。2017年12月海南黃花梨根雕料福建仙游報200-600萬元/噸；野生林老料、口徑15cm、長 1 米報 1.1-1.5 萬元/市斤，口徑 20cm 左右、長 1-1.8 米報 1.3-1.8 萬元/市斤，直徑 25cm、長度 2 米以上報 1.8-2.3 萬元/市斤。2017 年 12 月福建仙游越南黃花梨根雕料報 84-273 萬元/噸，家具料報 270-600 萬元/噸，全年平穩(wěn)。

    而檀香紫檀（俗稱小葉紫檀）方面。據木材王國調查了解，在印度政府多方面管控之下，2017年進入中國市場檀香紫檀現(xiàn)貨縮減，特別是8月份以后表現(xiàn)猶為明顯，中國市場很少見到有幾十噸的小葉紫檀原木經營大店。而在價格方面，2017年檀香紫檀雖有起伏，但整體走勢較為平穩(wěn)。12月福建仙游小葉紫檀家具料長1.5-1.8m，大頭13-17cm，小頭7-10cm統(tǒng)貨價報51萬/噸，家具料長1.5-1.7m，大頭15-19cm，小頭7-11cm統(tǒng)貨價報67萬/噸,，精品家具短料長50-120cm、大頭18-24cm、小頭13-20cm統(tǒng)貨報75萬/噸。家具長料長1.6-2.0m，大頭16-21cm、小頭8-13cm統(tǒng)貨報82萬/噸。

    （二）紅酸枝類木材上下膠著，價漲量縮成市場主旋律

    2017年，緬甸、老撾、柬埔寨等東南亞國家繼續(xù)對紅木原材料的進出口貿易實行嚴控政策。愈發(fā)嚴厲的出口管控政策讓進入市場的紅木原材大幅減少，其中交趾黃檀、巴里黃檀、奧氏黃檀等主產東南亞地區(qū)的紅木原材影響更甚。據木材王國調查了解，2017年合法進入中國市場的交趾黃檀幾乎為零，即便是非正常渠道，也因高昂的代價讓很多木材商家不愿意冒險。因此2017年中國交趾黃檀的經營商家主要以清庫存為主，甚少有新貨補充。由此也為交趾黃檀漲價提供很大的空間。根據中國木材價格指數網監(jiān)測數據顯示，2017年交趾黃檀價格處于穩(wěn)步上漲的態(tài)勢，其中10月份價格漲幅最為明顯，截止12月31日，深圳觀瀾交趾黃檀1-1.5m、直徑15-20cm、產地老撾、報9-13萬元/噸，產地柬埔寨、泰國報8-13萬元/噸；長1.8-2.2m、直徑15-25cm產地老撾、柬埔寨、泰國報13-20萬元/噸；長1.8-2.2m、直徑25-40cm、產地老撾、柬埔寨、泰國報報25-40萬元/噸。

    面對貨少價漲的形勢，2017年，交趾黃檀總需求并沒有出現(xiàn)井噴，反之依舊在低谷運行。根據中國木材價格指數網監(jiān)測數據顯示，2017年，廣東魚珠市場交趾黃檀年銷量同比下滑14.37%。上海福人市場年銷量同比下滑19.74% 。市場人士分析認為，2017年雖然走升的價格在很大程度上影響有下游廠家拿貨的積極性，但交趾黃檀的縮量根源主要是因為下游廠家用量的減少。據了解，目前已經很少紅木家具廠以交趾黃檀作為生產的主要用材，客戶下單再生產早已是下游紅木家具廠經營策略，因此在需求未復蘇的情況下，2017年交趾黃檀價格上漲并沒有讓持貨商家?guī)硖嗟募t利，反之增加經營壓力。2017年消費者選擇交趾黃檀主要在文房系列，如書桌、書柜等。這些款式基本十多二十萬，基本滿足了消費者對材質和價格的要求。

    由于跟交趾黃檀材質相近，2017年巴里黃檀（俗稱花枝）也引起了業(yè)內人士廣泛關注，不少廠家開始加大巴里黃檀開發(fā)力度，以廣州市天品紅古典家具有限公司為例，2017年巴里黃檀家具所占比例至少增加了20%。有需求就有市場，據木材王國記者調查了解，在市場需求增量的帶動下，2017年巴里黃檀價格也出現(xiàn)一定上漲，截止12月15日，深圳觀瀾巴里黃檀直徑15-20cm、長2-2.5m、精枋報3.1-3.3萬/噸，直徑20-30cm，長2-2.5m報3.2-3.8萬元/噸。直徑30-40cm、長2-2.5m、精枋報5-5.5萬元/噸。較年初上漲了3000-5000元/噸。奧氏黃檀（俗稱白酸枝）雖然在2017年并沒有太突出表現(xiàn)，但在源頭收緊消息的刺激下，其市場現(xiàn)貨價格也出現(xiàn)了較明顯漲幅，至12月底，奧氏黃檀長2-2.5m，直徑18-20cm報22500-25000元/噸；長2-2.5m，直徑20-30cm報24000-30000元/噸；長2-2.5m，直徑30-40cm報38000 -42000元/噸；長2-2.5m，直徑40以上報40000-55000元/噸。較年初上漲了3000-5000元/噸。

    微凹黃檀（俗稱南美紅酸枝）2017年表現(xiàn)也不盡人意。雖然上半年凌厲的價格漲勢讓人興奮不已，但隨著而來的地量行情卻讓商家不敢恭維。據木材王國監(jiān)測數據顯示，在CITES公約新政的影響下，微凹黃檀從2016年12月份開始價格就開始不斷上漲，至2017年5月31日，產地尼加拉瓜的微凹黃檀直徑30-40cm以上、精枋價格已經報4.2-4.3萬元/噸，直徑20-30cm左右報3.7-3.8萬元/噸，離歷史高位僅有一步之遙。隨后這一價格一直延續(xù)到年底。市場人士分析認為，交趾黃檀“高姿態(tài)”讓不少商家認為微凹黃檀的市場機會來了，場內外投資者對其潛力寄予無限希望，精品材料屯倉情緒漸起，由此也推動了微凹黃檀價格走高。

    不過值得注意是，從市場整體交易情況來看，微凹黃檀銷量仍是令人擔憂。以廣東魚珠市場為例，2017年微凹黃檀年銷量同比下滑9.04%。由此可見，微凹黃檀有價無市還是讓持貨商家吃了不少苦頭。

    伯利茲黃檀2017年走勢沒那么樂觀。雖然在12月份有不少廠家尋貨問價，但因市場沉寂多時，木材商家有現(xiàn)貨的人甚少，因此市場并沒有出現(xiàn)明顯的放量交易的跡象。行業(yè)人士表示，下游市場需求不振，源頭成本不跌，在利潤微薄之下，木材商家經營積極性嚴重受挫，由此市場也陷入了惡性尋貨，伯利茲黃檀市場更為低迷。2017年河北大城伯利茲黃檀產地墨西哥報1.5-1.6萬元/噸，產地伯利茲報1.6-1.7萬元/噸，產地危地馬拉報1.5-1.55萬元/噸。廣東市場伯利茲黃檀價格報1.3-1.4萬元/噸，全年走穩(wěn)。

    （三）CITES公約新政攪動下，刺猬紫檀起起落落過大年

    據了解，經過多年的開發(fā)利用，目前尼日利亞、塞拉利昂、岡比亞、加納成為刺猬紫檀的主要供應國，2017年尼日利亞刺猬紫檀在中國市場占據主導地位，尤其是尼日利亞，占據中國市場刺猬紫檀50%以上份額，其市場影響力可見一斑。據不完全統(tǒng)計，受CITES公約新政及其他封關限時影響，2017年進入中國市場尼日利亞刺猬紫檀約 ，而2017年岡比亞、塞拉利昂進入中國市場刺猬紫檀總量不超過1萬個柜。

    從上述數據不難看出2017年刺猬紫檀整體供應量正不斷減少，但這絲毫不影響國內市場刺猬紫檀價格反復震蕩的需要。這就不得不提新貨集中到港的事。據木材王國記者調查了解，2017年刺猬紫檀新貨到港主要集中在兩個時間段，一個是在今年3月份，產地尼日利亞和岡比亞的一起集中到貨；另一個是在10-11月份，產地尼日利亞和塞拉利昂的新貨集中到港。每一次的新貨集中到港而引發(fā)的價格下跌至少在500元/噸以上，這就苦了木材商家。市場人士分析認為，2017年刺猬紫檀新貨集中過于到港，這一方面跟木材商家市場預判失誤有一定關系，但更多是“瀕危證”這一不可控的因素造成的。“不可控因素實在是太多了，尤其是在尼日利亞，政府不規(guī)范管理讓木材商在辦理瀕危證上吃盡了苦頭?！庇猩碳曳从痴f，2017年因新貨到港不及時而錯失良機的大有人在。根據中國木材價格指數網監(jiān)測數據顯示，截止2017年12月底，廣東市場刺猬紫檀產地尼日利亞120條/柜報5800-6000元/噸，140條/柜報5500元/噸，100-120條/柜報6500-6800元/噸；產地塞拉利昂190-200條/柜報4300-4500元/噸，160-190條/柜報4600-4800元/噸，140-160條/柜報5800-6200元/噸。這一價格較1月價格下滑800-1000元/噸。其中5、6、10、11月是刺猬紫檀集中走貨的時間。

    面對跌宕起伏的市場價格波動，刺猬紫檀下游廠家卻有另一番感受。據悉，雖然從全年的價格走勢來看，刺猬紫檀較2017年初價格出現(xiàn)了回落，但與2016年相比，刺猬紫檀國內銷售價格仍是500元/噸漲幅，這就很大程度上抑制了廠家接貨的積極性。廣東江門新會是刺猬紫檀原材銷售、生產的重要集散地，國內50%以上的刺猬紫檀都是流向江門新會。受刺猬紫檀價格高位運行影響，2017年上半年，新會不少家具廠都增加了沉貴寶（學名成對古夷蘇木）、小巴花（學名鞘籽古夷蘇木）等材料的使用量，雖然在經過綜合比較之后，最后新會的廠家們還是覺得刺猬紫檀的性價比優(yōu)勢更為突出，在10月份之后開始加大了刺猬紫檀采購量，但對于新會地區(qū)刺猬紫檀全年的銷售量來說，其整體銷量還是出現(xiàn)了一定下滑。

    另外，成本上漲也是2017年刺猬紫檀不得不提的另一件事。據悉，自刺猬紫檀列入瀕危附錄二管制之后，在市場供應減少信號越發(fā)強烈的情況下，國外采購成本也呈直線上漲的趨勢，截止11月20日，刺猬紫檀國外采購成本基本在11-15萬/柜左右（具體看產地），再加上運輸、清關等費用，刺猬紫檀成本價格基本跟國內銷售價格持平，木材商盈利，談何容易？“如果是一些好貨市場還好，在國內能賣得起價，而且走得也快。但一些質量較差的貨，那就慘了，能不虧已算不錯！”有商家如是說。2017年12月底，由于下游市場需求放緩，國內市場刺猬紫檀現(xiàn)貨“爆倉”情況時有發(fā)生。有商家甚至自嘲說：“現(xiàn)在不是愁怎么賣貨，而是想著貨怎么放”，而這樣的情景在江門新會更為甚。

    （四）大果紫檀市場厚積薄發(fā)，市場熱舞還需等待時日

    2017年傳統(tǒng)春節(jié)假期過后，大果紫檀（俗稱緬甸花梨）“春季躁動”行情至今讓人記憶猶新。根據中國木材價格指數網監(jiān)測數據顯示，在紅木資源危機以及節(jié)后木材需求大幅增加等多因素的刺激下，2017年傳統(tǒng)春節(jié)剛過，深圳觀瀾的紅木市場就活躍起來，其中大果紫檀日出貨量更是保持在30-40柜/天的高出貨量，由此可見市場熱度。另外在價格方面，大果紫檀也出現(xiàn)了2000-3000元/噸上漲，2月底，深圳觀瀾市場大果紫檀小料價格報1.2-1.3萬元/噸，直徑30cm以上、長料價格報2.0-2.3萬元/噸，較春節(jié)前上漲了2000-3000元/噸左右。

    然而好景不長，在經過短短的一個月的積極補倉行情之后，大果紫檀成交量開始大幅回落，尤其是在5、6月，在紅木其他替代材料大展身手的情況下，作為正宗紅木的大果紫檀卻遭遇滑鐵盧，月銷量大幅萎縮。以廣東魚珠市場為例，2017年6月份，大果紫檀月銷量環(huán)比下滑7.92%，交易額下滑14.11%。而在價格方面，雖然隨著成交量的起伏，其價格也出現(xiàn)了震蕩，但由于源頭采購價格居高不下，從全年價格走勢來看，大果紫檀整體價格較2016年仍是有一定漲幅。12月廣東市場大果紫檀直徑20-30cm、精枋報21500-24000元/噸；直徑30-40cm報24000-27000元/噸；直徑40-70cm、圓木報2.6-3.0萬元/噸，較2016年年同比上漲3000-4000元/噸。

    商家們表示，2017年大果紫檀國內市場價格與口岸價格倒掛現(xiàn)象時有發(fā)生，8月份甚至有不少商家從廣東拉貨到瑞麗口岸。受此影響，2017年除了屯倉等升值的場外資金入市較為積極之外，場內木材商家屯倉備貨還是較為謹慎的。

    鳥足紫檀、越柬紫檀走勢基本跟大果紫檀吻合，在整體價格上漲之后，部分性價比優(yōu)勢較突出的家具材規(guī)格料走貨較為迅速，尤其是鳥足紫檀的短料，市場走貨最為迅速，12月鳥足紫檀短料，長1.2m、直徑18-20cm報1.3-1.6萬元/噸。直徑20-30cm、長2-2.5m、精枋報1.6-1.8元/噸；直徑30-40cm報2.0-2.3元/噸；直徑40-70cm、精枋報2.3-2.8萬元/噸。

    越柬紫檀長1.2m、直徑18-20cm、毛枋報8500-11000元/噸。直徑20-30cm、長2-2.5m、毛枋報1.4-1.5萬元/噸；直徑30-40cm報1.5-1.9萬元/噸；直徑40-70cm、毛枋報2.2-2.8萬元/噸。

    （五）黑酸枝類木材波瀾不驚，闊葉黃檀東非黑黃檀欲漲不能

    2017年，雖然東非黑黃檀、闊葉黃檀、盧氏黑黃檀等黑酸枝類木材在CITES公約新政的管制下，木材進口量受到一定沖擊。但在2017年，其市場需求溫吞不前才是木材商家最為頭疼的事。以東非黑黃檀（俗稱紫光檀）為例，在2017年年初，中國張家港木材市場就傳來消息，要求進口商須提交所有進口的東非黑黃檀原產地國家機構頒布的合法的瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）許可證。隨后莫桑比克政府的瀕危管理辦（位于首都馬普托）也表態(tài)說會嚴格執(zhí)行CITES公約新政的所有要求，并且向中國木材商頒發(fā)了東非黑黃檀Dalbergia melanoxylon的CITES許可證書。然而就當人們以為可以借機“炒一番”行情的同時，由于國內市場現(xiàn)貨十分充足，再加上市場需求遠不及人們預期，中國市場東非黑黃檀并沒有因此刮起火熱風氣，反之顯得波瀾不驚，6月份東非黑黃檀廣東市場東非黑黃檀直徑30-40cm報5500-6500元/噸，這價格持續(xù)到了年底。不過需要指出的是，雖然在2017年東非黑黃檀整體表現(xiàn)不佳，但在CITES公約管制之下，持貨商家惜售心態(tài)較為濃郁，尤其是一些好料，不到理想價格不愿出售。此外，不少商家手頭現(xiàn)貨都是高峰期進來的，因此虧本銷售也不愿意。

    盧氏黑黃檀（俗稱大葉紫檀）也面臨同樣境況，雖然在CITES公約新政的管制的下，盧氏黑黃檀進入中國市場難度異常艱辛，但國內市場成交卻依舊不理想，這一方面跟宏觀經濟環(huán)境有關，另一方面廠家用料減少也是盧氏黑黃檀在2017年難有太大作為的重要原因。不過在價格方面，在木材商惜售心態(tài)的影響下，2017盧氏黑黃檀市場價格重回高位，12月份，福建仙游盧氏黑黃檀145公斤級報10-13萬元/噸，200公斤級報13-15萬元/噸，現(xiàn)貨庫存充足，商家經營積極性不高。

    闊葉黃檀(俗稱印尼黑酸枝）在2017年呈現(xiàn)出前高后低的走勢，2017年開春之后，由于市場現(xiàn)貨緊俏，下游家具廠要好一番尋找才能買到如意的現(xiàn)貨，這樣形勢一直持續(xù)到4月份之后，就開始緩解。到8月份，闊葉黃檀木材商家還出現(xiàn)讓利的走貨的情況，由此可見其市場不穩(wěn)定。據木材王國調查了解，在市場激烈競爭之下，闊葉黃檀木材市場經營已經非常透明，這也對木材商經營積極性產生一定影響。2017年木材商家都是有訂單才接貨，甚少做現(xiàn)貨庫存。因此2017年闊葉黃檀偶現(xiàn)貨源緊俏也實屬正常。價格方面，闊葉黃檀全年價格相對平穩(wěn)，12月廣東市場闊葉黃檀板材報1.1-1.3萬元/噸，粗鋸枋直徑左右報1.6-1.8萬元/噸，直徑40cm以上的八角料報2.7-2.8萬元/噸。

    （六）非洲崖豆木逐漸走出低谷，市場增量

    在經過近一年的蟄伏之后，非洲崖豆木（俗稱非洲大雞翅）在2017年11月份之后迎來了反彈行情，市場尋貨問價者明顯增多，但由于市場現(xiàn)貨較為緊俏，非洲崖豆木的成交遠不如人們預想的那么樂觀。另外，遭遇過長期冷待之后的木材商家在面對缺貨的市場形勢目前補倉的積極性也不是特別高漲，謹慎觀望情緒較濃。12月廣東市場非洲崖豆木價格報5300-5800元/立方米，較年初價格上漲600-800元/立方米。

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