權(quán)威·專(zhuān)業(yè)·專(zhuān)注
“5月份的訂單量較多主要是圣誕的備貨訂單?！?月10日，盧先生告訴記者。
盧先生在廣東汕頭從事毛線衣外貿(mào)出口，他表示，往年歐美國(guó)家的圣誕訂單多是在6月份接單生產(chǎn)，但今年由于海運(yùn)運(yùn)力依然緊張、價(jià)格高企，不少歐美商家把訂單提前到了5月份，因此訂單量較4月份多。
“但前兩個(gè)月，訂單流失的情況還是很明顯，特別是江浙一帶的大訂單?！北R先生認(rèn)為，這主要是受到疫情的擾動(dòng)。
其實(shí)，6月初，越南也公布了5月進(jìn)出口數(shù)據(jù)，出口總額為304.8億美元，同比增長(zhǎng)16.4%；進(jìn)口總額為322.1億美元，同比增長(zhǎng)12.9%。
“越南近年來(lái)貿(mào)易屢創(chuàng)新高雖有一定的必然性，但也有偶然性”，6月9日，中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣研究所研究員陳佳說(shuō)道。
陳佳進(jìn)一步解釋道，一部分是國(guó)際局勢(shì)的被動(dòng)影響；一部分則是中國(guó)企業(yè)的主動(dòng)應(yīng)對(duì)，通過(guò)半成品繞道越南來(lái)避開(kāi)美國(guó)高昂的關(guān)稅壁壘，但這些因素往往并不具備長(zhǎng)期性來(lái)支持越南貿(mào)易持續(xù)突飛猛進(jìn)。
商務(wù)部研究院市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)白明則更多的堅(jiān)持必然性，他認(rèn)為主要是全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的大勢(shì)所趨，“就像當(dāng)初也是從美國(guó)轉(zhuǎn)到日本，日本移轉(zhuǎn)到亞洲四小龍，亞洲四小龍轉(zhuǎn)移到中國(guó)?！?/P>
白明認(rèn)為，在國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工轉(zhuǎn)移的規(guī)律下，中國(guó)也可以把產(chǎn)業(yè)鏈從東南沿海轉(zhuǎn)移到中西部、東北地區(qū)。此外，盡管勞動(dòng)力成本無(wú)法比越南低，但中國(guó)企業(yè)要做出比越南性價(jià)比高、技術(shù)水平高、更有品牌價(jià)值的產(chǎn)品，以獲得更多的海外客戶。
5月外貿(mào)數(shù)據(jù)回暖
據(jù)海關(guān)總署9日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年前5個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值16.04萬(wàn)億元，比去年同期增長(zhǎng)8.3%。其中，5月當(dāng)月進(jìn)出口同比、環(huán)比增速均有所回升，分別增長(zhǎng)9.6%、9.2%。
對(duì)于5月進(jìn)出口超預(yù)期強(qiáng)勁，東吳證券宏觀分析團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，主要是由于海外需求良好；國(guó)內(nèi)常態(tài)化核酸助力下，供應(yīng)鏈得到修復(fù)；政策助力使得以沿海城市為代表的部分城市將穩(wěn)外貿(mào)作為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的主要抓手；匯率貶值對(duì)于出口的利好開(kāi)始顯現(xiàn)。
5月出口金額再次回升至3000億美元上方，細(xì)看5月份不同行業(yè)的出口數(shù)據(jù)：
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，5月份，我國(guó)汽車(chē)出口24.5萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)73%，同比增長(zhǎng)62.3%；1-5月，汽車(chē)出口96.9萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)44.7%。
而紡織品服裝方面，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，5月當(dāng)月，全國(guó)紡織品服裝出口292.3億美元，同比增長(zhǎng)20.4%（以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)18.6%），環(huán)比增長(zhǎng)23.9%。
雖然汽車(chē)與服裝都增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但相對(duì)來(lái)說(shuō)，汽車(chē)勢(shì)頭可以用“報(bào)復(fù)性反彈”來(lái)形容。
從事服裝生產(chǎn)的盧先生也有同感，他告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，5月份的訂單量較多主要是圣誕的備貨訂單，但由于之前疫情影響，不少浙江地區(qū)的大訂單被越南“截胡”了?！耙?yàn)榍皟蓚€(gè)月疫情防控升級(jí)，很多訂單‘流’到越南等其他東南亞地區(qū)。”
國(guó)內(nèi)部分行業(yè)存在訂單流出的現(xiàn)象也引發(fā)了商務(wù)部的關(guān)注。6月8日，商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長(zhǎng)李興乾在國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上回應(yīng)了這一問(wèn)題，他表示，今年以來(lái)，隨著周邊國(guó)家生產(chǎn)端的逐步恢復(fù)，去年回流到國(guó)內(nèi)的部分外貿(mào)訂單再次流出。但總體看這些訂單流出的規(guī)模是可控的，影響是有限的。
興業(yè)證券的研報(bào)指出，2021年下半年以來(lái)，中國(guó)對(duì)越南出現(xiàn)明顯的服裝、玩具“訂單返還”。2022年以來(lái)，中國(guó)對(duì)越南確有出現(xiàn)份額回吐的跡象，尤其是玩具、服裝行業(yè)。相較于2021 年下半年，玩具行業(yè)中國(guó)相對(duì)越南的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)平均回吐了9個(gè)百分點(diǎn)，服裝行業(yè)平均回吐了7個(gè)百分點(diǎn)以上。
光大證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家高瑞東把中國(guó)與越南在疫情期間訂單的雙向流動(dòng)，概括為兩國(guó)出口貿(mào)易的“輪動(dòng)”。
高瑞東近日撰文指出，中國(guó)與越南產(chǎn)業(yè)鏈存在互補(bǔ)、替代的關(guān)系，因此在疫情以來(lái)經(jīng)歷三次輪動(dòng)，分別是2020年二季度疫情全球大流行、2021年三季度德?tīng)査局暝谠侥蠑U(kuò)散、2022年奧密克戎毒株多點(diǎn)散發(fā)。
這三次輪動(dòng)都存在越南受疫情波及，制造業(yè)受挫，彼時(shí)中國(guó)疫情控制較好，產(chǎn)能率先修復(fù)，部分新增訂單回流至中國(guó)企業(yè)；隨后也會(huì)隨著越南疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)逐步推進(jìn)，美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口紡織、鞋帽份額分別回落的情形。
中國(guó)應(yīng)積極應(yīng)對(duì)貿(mào)易大變局
據(jù)越南國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公開(kāi)數(shù)據(jù)，2022年1-5月，從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，越南工業(yè)加工品類(lèi)占比**，為88.6%。2022年1-5月，越南手機(jī)及配件的出口額**，達(dá)248.64億美元，同比增長(zhǎng)14.3%。
據(jù)光大證券研報(bào)，目前中國(guó)向越南轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)主要集中在紡織、家具以及機(jī)械電子的低端組裝鏈條上。
“越南出口屢創(chuàng)新高也有一定的必然性。美國(guó)單邊主義、疫情影響、以及中國(guó)自身產(chǎn)業(yè)升級(jí)等因素加速了全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。這個(gè)背景下，中國(guó)與越南的貿(mào)易關(guān)系變得比較復(fù)雜，既有替代又有互補(bǔ)?！标惣阎赋?。
同時(shí)，這在與東盟貿(mào)易緊密程度可見(jiàn)一斑。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，東盟仍然穩(wěn)居中國(guó)**大貿(mào)易伙伴地位。具體來(lái)看，1—5 月，中國(guó)、東盟貿(mào)易總值為2.37萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.1%。中國(guó)累計(jì)對(duì)東盟出口1.35萬(wàn)億元，增長(zhǎng)12%；自東盟進(jìn)口1.02萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3.4%；對(duì)東盟貿(mào)易順差3309.2億元，擴(kuò)大50.6%。
不過(guò)在陳佳看來(lái)，越南目前尚不具備跟中國(guó)完備的產(chǎn)業(yè)鏈布局和強(qiáng)大的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)相競(jìng)爭(zhēng)的能力。
陳佳進(jìn)一步解釋?zhuān)侥辖梃b了中國(guó)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，其貿(mào)易結(jié)構(gòu)比較單一，一是“兩頭在外”——零部件半成品供應(yīng)在海外以及制成品市場(chǎng)也在海外；二是產(chǎn)業(yè)鏈不完備，集中度非常高，越南三星出口曾經(jīng)占到其國(guó)內(nèi)出口的四分之一?！斑@種特色結(jié)構(gòu)，尚不能與中國(guó)完整的產(chǎn)業(yè)鏈以及超大的貿(mào)易規(guī)模爭(zhēng)一日之長(zhǎng)短?！?/P>
商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長(zhǎng)李興乾也在近日表示，中國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局當(dāng)中的地位依然是鞏固的。中國(guó)擁有完整的產(chǎn)業(yè)體系，有基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)配套能力以及專(zhuān)業(yè)人才方面的明顯優(yōu)勢(shì)，我們的營(yíng)商環(huán)境也在持續(xù)優(yōu)化，超大規(guī)模市場(chǎng)的吸引力在不斷增強(qiáng)。
白明強(qiáng)調(diào)，要謹(jǐn)防“懼怕論”和“輕視論”兩個(gè)傾向，既不能因?yàn)樵侥现圃斓陌l(fā)展而產(chǎn)生過(guò)度的擔(dān)憂，也不能因兩國(guó)差距大而輕易產(chǎn)生“輕視”的看法。
在白明看來(lái)，中國(guó)應(yīng)該積極應(yīng)對(duì)越南外貿(mào)增長(zhǎng)帶來(lái)的新變化，在全國(guó)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整中，可以發(fā)揮中西部和東北相對(duì)于沿海地區(qū)的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)與相對(duì)越南的勞動(dòng)力素質(zhì)的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也要在技術(shù)、品牌、性價(jià)比等方面領(lǐng)先越南。
陳佳還留意到，今年5月，中國(guó)貿(mào)易順差5028.9億元，擴(kuò)大79.1%；對(duì)東盟貿(mào)易順差3309.2億元，擴(kuò)大50.6%。而5月，越南商品貿(mào)易逆差17.3億美元，2022年前5個(gè)月，越南的商品貿(mào)易順差只有5.16億美元。
陳佳稱(chēng)，從貿(mào)易平衡的角度來(lái)看，中國(guó)對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家順差過(guò)分拉大也會(huì)影響中國(guó)自身的貨幣政策和金融穩(wěn)定，判定經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定只看即期產(chǎn)出，比如貿(mào)易盈余，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。
在陳佳看來(lái)，利率環(huán)境也是經(jīng)濟(jì)的重要指標(biāo)，與之緊密掛鉤的就是通脹率。中國(guó)的貿(mào)易板塊不僅肩負(fù)穩(wěn)增長(zhǎng)重任，也要促平衡利改革。貿(mào)易順差過(guò)大對(duì)匯率和利率市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)定也會(huì)形成壓力，這其中的利率環(huán)境是影響中國(guó)投資和消費(fèi)的一大因素。
“貿(mào)易數(shù)據(jù)亮眼數(shù)據(jù)背后也反應(yīng)出中國(guó)面臨的全球貿(mào)易結(jié)構(gòu)性壓力和產(chǎn)業(yè)鏈變遷的大變局，中國(guó)必須保持宏觀審慎，主動(dòng)應(yīng)對(duì)千變?nèi)f化的全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大環(huán)境?！标惣逊Q(chēng)。
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