供給側(cè)改革加速，我國(guó)纖維板行業(yè)供需漸趨平衡

    纖維板是以木質(zhì)纖維或其他植物素纖維為原料，施加脲醛樹脂或其他適用的膠粘劑制成的人造板，其用途廣泛。分類來看，根據(jù)其產(chǎn)品密度可分為軟質(zhì)纖維板、中密度纖維板、硬質(zhì)纖維板；按照板坯成型工藝分，可以分為濕法纖維板、干法纖維板、定向纖維板；按照后期處理方法可以分為普通纖維板、油處理纖維板。

    其中，軟質(zhì)纖維板質(zhì)輕，空隙率大，有良好的隔熱性和吸聲性，且經(jīng)特殊處理可得到孔隙更多的輕質(zhì)纖維板，具有吸附性能，可用于凈化空氣，因此多用作公共建筑物內(nèi)部的覆蓋材料。

    中密度纖維板結(jié)構(gòu)均勻，密度和強(qiáng)度適中，有較好的再加工性。產(chǎn)品厚度范圍較寬，在家具建材及室內(nèi)裝飾等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，且其占纖維板總產(chǎn)量約89.42%。

    硬質(zhì)纖維板產(chǎn)品厚度范圍較小，在3～8毫米之間；強(qiáng)度較高，3～4毫米厚度的硬質(zhì)纖維板可代替9～12毫米鋸材薄板材使用，多用于建筑、船舶、車輛等。

    1、行業(yè)供應(yīng)

    我國(guó)纖維板生產(chǎn)起步于上世紀(jì)70年代，在2008年至2011年，國(guó)內(nèi)纖維板行業(yè)隨著生產(chǎn)技術(shù)的逐漸成熟以及下游市場(chǎng)需求的旺盛進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)到24.14%。目前我國(guó)已經(jīng)是世界纖維板生產(chǎn)第 一大國(guó)。

    根據(jù)中國(guó)纖維板行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2022-2029年）》顯示，現(xiàn)如今我國(guó)纖維板行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷過了快速增長(zhǎng)期，且行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革階段，淘汰落后產(chǎn)能步伐加快。2016年底，全國(guó)關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線累計(jì)近470 條，淘汰落后生產(chǎn)能力約1800萬(wàn)立方米/年；截至2021年底，全國(guó)關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線累計(jì)814條，淘汰落后生產(chǎn)能力3772萬(wàn)立方米/年。

    隨著行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)，淘汰落后產(chǎn)能步伐加快，纖維板的整體產(chǎn)量也呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。2016年我國(guó)纖維板產(chǎn)量還有6651萬(wàn)立方米，此后便連續(xù)三年下降，在2018年我國(guó)纖維板產(chǎn)量下降至6168萬(wàn)立方米，同比下降2.05%。盡管近三年其產(chǎn)量也回升之勢(shì)，2020年，我國(guó)纖維板產(chǎn)量約為6226萬(wàn)立方米，同比小幅增長(zhǎng)0.44%，但是整體來看，其產(chǎn)量仍然低于2016年的產(chǎn)量。

    就2018年到2021年我國(guó)纖維板產(chǎn)量來看，其呈現(xiàn)的是逐漸上升態(tài)勢(shì)。分析其原因，一方面是因?yàn)樾袠I(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革取得成效，去產(chǎn)能、去庫(kù)存壓力減小；另一方面則是因?yàn)榻陙黼S著落后產(chǎn)能的淘汰，新產(chǎn)能的增加，行業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)程度越來越高。

    產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，落后設(shè)備逐步淘汰，纖維板生產(chǎn)呈現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，單條纖維板生產(chǎn)線的平均產(chǎn)能也由2016年的8.5萬(wàn)立方米/年增長(zhǎng)至2021年的12.6萬(wàn)立方米/年?？梢钥闯霰M管我國(guó)纖維板生產(chǎn)線保有條數(shù)在逐漸減少，但是單線平均生產(chǎn)規(guī)模大幅提高，因此近三年在我國(guó)纖維板行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革取得一定成效背景下，行業(yè)產(chǎn)量開始呈現(xiàn)小幅度回升。

    據(jù)悉，2022年初，全國(guó)在建纖維板生產(chǎn)線已有8條，在建纖維板生產(chǎn)線中，最大單線生產(chǎn)能力達(dá)到60萬(wàn)立方米/年，合計(jì)生產(chǎn)能力約193萬(wàn)立方米/年。因此預(yù)計(jì)未來幾年我國(guó)纖維板單線平均生產(chǎn)能力將繼續(xù)提高，產(chǎn)量也將繼續(xù)慢慢回升。

    2、行業(yè)需求

    需求端來看，近六年來隨著我國(guó)膠合板、刨花板等替代品消費(fèi)量的增長(zhǎng)，我國(guó)纖維板消費(fèi)量整體呈現(xiàn)波動(dòng)下降態(tài)勢(shì)。2016年我國(guó)纖維板消費(fèi)量約為6179萬(wàn)立方米；到2017年則增長(zhǎng)至6398萬(wàn)立方米；隨后兩年又分別下降至6006萬(wàn)立方米和5866立方米；到2020年則又小幅回升至6086萬(wàn)立方米，但總體上還是低于2016年、2017年的消費(fèi)量。

    增速來看，在2008年至2017年，國(guó)內(nèi)纖維板受到國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)、家具建材、室內(nèi)裝飾行業(yè)等下游行業(yè)的影響需求旺盛，消費(fèi)量的年均增速約為10.0%。然而在2018年，我國(guó)房屋竣工面積、家具產(chǎn)量均下降，纖維板消費(fèi)量也隨之下降，消費(fèi)量同比增速更是下降至-6.1%。2018年后，隨之國(guó)內(nèi)纖維板消費(fèi)市場(chǎng)的好轉(zhuǎn)，纖維板消費(fèi)量增速慢慢回升。

    纖維板是以木質(zhì)纖維或其他植物纖維為原料制成，因此其環(huán)保優(yōu)勢(shì)明顯，且纖維板還具有材質(zhì)均勻、加工好操作、縱橫強(qiáng)度小、不易開裂等優(yōu)點(diǎn)，在制作過程中，加入防水劑、防火劑、抗腐蝕劑等，還可大大的增加纖維板的功能性，纖維板的用途也會(huì)增加。伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城鎮(zhèn)化建設(shè)的加速，居民消費(fèi)水平的提升，以及環(huán)保意識(shí)的提升，近三年來我國(guó)纖維板消費(fèi)有回升之勢(shì)，預(yù)計(jì)未來我國(guó)纖維板消費(fèi)量將繼續(xù)慢慢增長(zhǎng)。

    就人造板而言，纖維板、膠合板、刨花板三者競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，因此未來，我國(guó)纖維板行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要?jiǎng)t充分發(fā)揮規(guī)模效益、原料利用率高、產(chǎn)品質(zhì)量等優(yōu)勢(shì)，同時(shí)尋求差異化產(chǎn)品戰(zhàn)略，在防潮板、鏤銑板、低醛板等細(xì)分方向發(fā)力，以此贏得市場(chǎng)，提升市場(chǎng)整體消費(fèi)量，促進(jìn)行業(yè)的良性健康發(fā)展。

    3、供需平衡

    供需平衡情況來看，根據(jù)上述的供應(yīng)端及需求端的分析，可以看出當(dāng)前我國(guó)纖維板行業(yè)仍然處于供過于求局面。盡管在2017年我國(guó)纖維板產(chǎn)銷率大于1供大于求的局面被改變，但是隨后兩年隨著國(guó)內(nèi)纖維板產(chǎn)量回升、消費(fèi)量的下降，其產(chǎn)銷率便出現(xiàn)下降，市場(chǎng)再次回到供過于求的局面，截止至2020年我國(guó)纖維板產(chǎn)銷率約為97.19%，仍然小于1。

    整體來看，2020年我國(guó)纖維板產(chǎn)銷率較2016年的產(chǎn)銷率已經(jīng)得到一定程度的提升，這主要得益于近年來我國(guó)纖維板行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

    當(dāng)前我國(guó)纖維板行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革仍在繼續(xù)，未來隨著我國(guó)纖維板行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰、消費(fèi)量的增長(zhǎng)以及出口量的回升，市場(chǎng)供需將逐漸趨于平衡。

    自2020年疫情以來，全球木材運(yùn)價(jià)飆升，木材價(jià)格上漲。而我國(guó)疫情控制得到，經(jīng)濟(jì)率先恢復(fù)，2021年我國(guó)纖維板出口量達(dá)到226萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49%，結(jié)束了自2017年至2020年的四連降，預(yù)計(jì)未來我國(guó)纖維板出口市場(chǎng)將逐步恢復(fù)，這將利于消耗掉我國(guó)纖維板現(xiàn)有庫(kù)存，促進(jìn)我國(guó)纖維板行業(yè)的供需趨向平衡。

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